14.9.Warszawa (PAP) - Kulczyk Oil Ventures (KOV) złożył ofertę kupna wszystkich udziałów w australijskiej firmie Triton Hydrocarbons. Po transakcji zyska prawo do poszukiwania ropy na 90 proc. obszaru lądowego Brunei, w tym na terenach, na których wydobywano już ropę i gaz. KOV równolegle szykuje debiut giełdowy na I kw. 2010 r. - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Jak podał Kulczyk Oil Ventures, oferta została przyjęta przez udziałowców posiadających łącznie ponad 75 proc. udziałów Triton Hydrocarbons. To uprawniłoby firmę z Grupy Kulczyk Investments do kupna pozostałych udziałów.
W rozliczeniu transakcji udziałowcy Tritona otrzymają ok. 75,066 mln akcji zwykłych KOV oraz 50 proc. udziałów w spółce Triton Petroleum Pte Ltd. KOV przejmie również papiery dłużne Tritona od Tiedemann Investment Group o wartości 10 mln USD, w zamian za wyemitowane obligacje zamienne KOV o równowartości 10 mln USD.
Kulczyk Investments pozostanie głównym akcjonariuszem KOV. W dniu zamknięcia transakcji będzie posiadać 46,1 proc. akcji KOV. Do byłych akcjonariuszy Tritona należeć będzie 33,8 proc. akcji.
W wyniku transakcji KOV zyska dostęp do obszarów wydobywczych w Azji (Brunei) i w Afryce (Mauretania). W Brunei KOV będzie miał prawo do poszukiwań i wydobycia ropy i gazu na południu kraju, na obszarze bezpośrednio przylegającym do już posiadanego przez KOV obszaru koncesyjnego w północno - wschodniej Brunei.
Po transakcji do głównych aktywów KOV będą należeć dwie koncesje w Brunei, jedna w Syrii i cztery w Mauretanii.
DEBIUT GIEŁDOWY KOV PLANOWANY NA I KWARTAŁ 2010 ROKU
Transakcja z Tritonem stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowań KOV do debiutu na warszawskiej giełdzie, planowanego na I kwartał 2010 r.
Docelowo w portfelu inwestycji KOV znajdą się zarówno firmy wydobywcze, jak i poszukujące ropę i gaz, charakteryzujące się zróżnicowanym ryzykiem produkcyjnym, geograficznym, rynkowym, politycznym i fiskalnym.
"Transakcja jest znaczącym krokiem w kierunku upublicznienia spółki na warszawskim parkiecie. Polskim inwestorom, zainteresowanym rynkiem ropy i gazu, chcemy zaproponować zrównoważony pod względem ryzyka model biznesowy, którego na GPW jeszcze nie ma - spółkę o profilu poszukiwawczo-wydobywczym" - poinformował cytowany w komunikacie Dariusz Mioduski, prezes Kulczyk Investments i członek Rady Dyrektorów KOV.
"Stąd decyzja o przejęciu Tritona oraz zaawansowane negocjacje zmierzające do przejmowania firm z Europy Środkowo-Wschodniej, które już wydobywają ropę" - dodał. (PAP)
morb/ jtt/
