Kurs PDA Altus TFI spadł o 1,4% na debiucie na rynku głównym GPW

Ok. godz. 9:40 za PDA spółki płacono 9,49 zł po spadku o 0,11%.

Spółka oferowała 18.380.000 akcji, w tym 16.880.000 w transzy instytucjonalnej oraz 1.500.000 akcji w transzy detalicznej. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW.

Wartość pierwszej oferty publicznej wyniosła 174,61 mln zł. W trakcie procesu budowania księgi popytu (book-building) ponad 30 instytucji - w tym przede wszystkim OFE, TFI oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - złożyło deklaracje objęcia akcji łącznie 3-krotnie przewyższające liczbę akcji oferowanych. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 86,26%.

17 czerwca Altus TFI podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której bank obejmie do 20% akcji - o wartość do 50 mln zł - w ofercie publicznej spółki. Łączny udział banku w kapitale zakładowym Altus TFI - po przeprowadzeniu oferty publicznej - stanowić będzie nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10%.

"Altus jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym na parkiecie warszawskiej GPW. Zainteresowanie, jakim cieszyła się oferta Altus TFI przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Popyt instytucji był trzykrotnie większy od liczby oferowanych akcji, a redukcja w transzy detalicznej przekroczyła 86%" - skomentował prezes spółki Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie.

Oferującym akcje był Mercurius DM, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz DM Raiffeisen.

"Pozyskane środki pomogą nam w realizacji ambitnego planu inwestycyjnego, który zakłada skokowe zwiększenie skali działalności za sprawą przejęcia innych towarzystw funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Polacy mają coraz większą świadomość potrzeby oszczędzania, dlatego przed naszą branżą wciąż stoi duży potencjał wzrostu" - dodał prezes.

W przypadku nie przeprowadzenia przez Altus TFI zamierzonych działań akwizycyjnych do końca III kwartału 2015 roku, spółka przeprowadzi proces skupu i umorzenia własnych akcji o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) zarządzanych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014. Liczba funduszy zarządzanych przez Altus TFI wzrosła z 4 na koniec grudnia 2009 do 37 na koniec kwietnia 2014.
(ISBnews)