Limit inwestycji OFE za granicą od '13 co dwa lata wzrośnie o 5 proc.; w '21 osiągnie 30 proc. -

05.07. Warszawa (PAP) - Limit inwestycji Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą, po wykonaniu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, będzie począwszy od 2013 roku wzrastał o 5 proc. co dwa lata, aż w 2021 roku osiągnie docelowy poziom w wysokości 30 proc. łącznej wartości aktywów funduszy - wynika z projektu nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

"Jak się wydaje, wykonanie wyroku TSUE stanowić będzie ustalenie przedmiotowego limitu w wysokości maksymalnie 30 proc., mając na względzie w szczególności przepisy dyrektywy, odnoszące się do umożliwienia instytucjom działającym na terenie państw członkowskich pewnej swobody w zakresie konkretnych reguł inwestowania, które nie mogą ograniczać swobodnego przepływu kapitału, chyba, że są uzasadnione względami ostrożnościowymi. Ustalenie przedmiotowego limitu w wysokości nieprzekraczającej 30 proc. jest dodatkowo uzasadnione faktem, iż OFE są częścią obowiązkowego systemu zabezpieczenia społecznego, którego ostatecznym gwarantem jest państwo" - napisano w opublikowanym w czwartek uzasadnieniu do projektu noweli.

"W celu zapewnienia stopniowego zwiększenia możliwości inwestowania OFE w aktywa denominowane w walucie innej niż krajowa, proponuje się jednocześnie stopniowe dochodzenie do docelowego limitu, poprzez podwyższanie limitu o kolejne 5 proc. co dwa lata, do osiągnięcia limitu 30 proc. w następujący sposób: rok 2013 - 10 proc., rok 2015 - 15 proc., rok 2017 - 20 proc., rok 2019 - 25 proc., rok 2021 - 30 proc." - dodano.

W ustawie proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, w myśl którego w okresie od dnia wejścia noweli w życie do 31 grudnia 2020 roku łączna wartość aktywów OFE w kategorii lokat w aktywach w walucie obcej, nie może przekroczyć:

- 10 proc. wartości aktywów OFE w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014 r.; - 15 proc. wartości aktywów OFE w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.; - 20 proc. wartości aktywów OFE w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r; - 25 proc. wartości aktywów OFE w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

"Jak się wydaje stopniowe podwyższanie limitu powinno być odpowiednio rozłożone w czasie, tj. o 5 proc. co najmniej do dwa lata, mając na uwadze zapewnienie stabilności finansowej środków zgromadzonych w OFE przez uczestników obowiązkowego systemu zabezpieczenia społecznego" - napisano w dokumencie.

ETS orzekł w grudniu ubiegłego roku, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą.

W lipcu 2009 r. KE zakwestionowała przepisy polskiej ustawy z 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które mówią o tym, że zagraniczne inwestycje OFE nie mogą przekroczyć 5 proc. ich aktywów. (PAP)

bg/ ana/