"Jesteśmy zadowoleni, że do akcjonariatu Lokum Deweloper dołączyły renomowane TFI i OFE. Lokum Deweloper to dobra, rentowna spółka. Dzięki pozyskaniu środków z IPO zarząd spółki przyspieszy realizację strategii dalszego wzrostu we Wrocławiu oraz rozwoju w Krakowie. Budowanie wartości dla akcjonariuszy wyraża się nie tylko poprzez realizowane inwestycje i bezpieczną strukturę finansowania, ale, co najważniejsze, poprzez wysoką stopę zwrotu na kapitale własnym ROE, która zbliża się do 20%" - powiedział Tenderenda w oświadczeniu przesłanym ISBnews.
W ofercie publicznej akcji Lokum Deweloper inwestorzy objęli łącznie 3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 12 zł, z czego blisko 90% emisji objęli inwestorzy instytucjonalni. Po debiucie udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy stanowi 16,7% kapitału zakładowego spółki. Deweloper pozyskał z IPO 36 mln zł, przypomniał broker.
"Po IPO kapitał zakładowy spółki stanowi 18 mln akcji, których wartość rynkowa zgodnie z ceną emisyjną uzyskaną w IPO to 216 mln zł. Z emisji w ramach IPO Lokum Deweloper pozyskał 36 mln zł, a obecnie przeprowadza emisję obligacji o wartości do 30 mln zł" - czytamy w informacji.
Oprocentowanie 3 letnich niezabezpieczonych obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M + 4,00%, podano w informacji.
"Niski poziom zadłużenia spółki oraz zakończone IPO pozwalają na dodatkowe pozyskanie środków w ramach kolejnej serii obligacji o wartości nie przekraczającej 30 mln zł. Dzień emisji obligacji serii B zaplanowany został na 16 grudnia. Mamy nadzieję, że oferta obligacji spotka się z dobrym odbiorem inwestorów. Spodziewamy się popytu głównie ze strony inwestorów instytucjonalnych" - dodał manager odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha.
"Pełne powodzenie emisji obligacji serii B wraz z wpływami z IPO pozwoli spółce pozyskać dodatkowe 66 mln zł na dalszy rozwój prowadzonej działalności" - podkreślono w informacji.
W październiku 2014 r. Lokum Deweloper za pośrednictwem Domu Maklerskiego Navigator przeprowadził emisję obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.
Grupa Lokum ma pozycję nr 1 we Wrocławiu w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie i jest jednocześnie jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działających na rynku wrocławskim. Grupa prowadzi działalność od 2004 r. i dotychczas oddała do użytku ponad 2.300 lokali o łącznej PUM ponad 124 tys. m2.
(ISBnews)
