MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zamiennych. (134/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 134 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MARVIPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji zamiennych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podjęciu w dn. 16 września 2011 r. [Data Emisji] przez Zarząd Marvipol S.A. Uchwały nr 1 w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii D zamiennych na akcje na okaziciela serii G Emitenta, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, na następujących warunkach: 1. Cel emisji obligacji: zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego; 2. Rodzaj emitowanych obligacji: - obligacje na okaziciela zamienne na akcje, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę dla Obligatariuszy,
emitowane w formie zdematerializowanej, oznaczone jako seria D; 3. Wielkość emisji ? 30.791 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.791.000,00 PLN; 4. Wartość nominalna obligacji ? 1.000,00 PLN; cena emisyjna ? 1.000,00 PLN; 5. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji w dniu przypadającym 3 lata od Daty Emisji; oprocentowanie wypłacane będzie kwartalnie; 6. Obligacje nie są zabezpieczone; 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji ? 334.099 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. 8. W warunkach emisji obligacji określonych jest sześć Terminów Zamiany obligacji na akcje [Termin], wobec czego: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu, która przysługiwałaby z objętych akcji w przypadku, gdyby została dokonana zamiana
wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi odpowiednio: - w I Terminie przypadającym na dzień następujący w 6 miesięcy po Dacie Emisji ? 2.771.190, co stanowiłoby 7,51% ogólnej liczby głosów, - w II Terminie przypadającym na dzień następujący w 12 miesięcy po Dacie Emisji - 2.771.190, co stanowiłoby 7,51% ogólnej liczby głosów, - w III Terminie przypadającym na dzień następujący w 18 miesięcy po Dacie Emisji ? 2.555.653, co stanowiłoby 6,92% ogólnej liczby głosów, - w IV Terminie przypadającym na dzień następujący w 24 miesięcy po Dacie Emisji - 2.555.653, co stanowiłoby 6,92% ogólnej liczby głosów, - w V Terminie przypadającym na dzień następujący w 30 miesięcy po Dacie Emisji ? 2.340.116, co stanowiłoby 6,34% ogólnej liczby głosów, - w VI Terminie przypadającym na dzień następujący w 36 miesięcy po Dacie Emisji - 2.340.116, co stanowiłoby 6,34% ogólnej liczby głosów; b) Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu w przypadku, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi
odpowiednio: - w I Terminie przypadającym na dzień następujący w 6 miesięcy po Dacie Emisji ? 39.694.590, - w II Terminie przypadającym na dzień następujący w 12 miesięcy po Dacie Emisji - 39.694.590, - w III Terminie przypadającym na dzień następujący w 18 miesięcy po Dacie Emisji ? 39.479.053, - w IV Terminie przypadającym na dzień następujący w 24 miesięcy po Dacie Emisji - 39.479.053, - w V Terminie przypadającym na dzień następujący w 30 miesięcy po Dacie Emisji ? 39.263.516, - w VI Terminie przypadającym na dzień następujący w 36 miesięcy po Dacie Emisji - 39.263.516. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-193 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 3a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (+48 22) 536-50-00 | | (+48 22) 860-64-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ