MERCATOR MEDICAL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. (6/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MERCATOR MEDICAL S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyników oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych miały miejsce w dniach 4 ? 12 listopada 2013 r. Zapisy w Transzy Otwartej miały miejsce w dniach 4 ? 12 listopada 2013 r. 2. Data przydziału akcji: Przydział akcji nastąpił w dniu 14 listopada 2013 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcją objęto 2.160.850 Akcji serii E 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja Transza Otwarta: 97,68% 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Łącznie złożono zapisy na 16 892 742 Akcji serii E, w tym: a) 1 810 850 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 15 081 892 w Transzy Otwartej 6. Liczba
akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Łącznie przydzielono 2 160 850 Akcji serii E, w tym: a) 1 810 850 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 350 000 w Transzy Otwartej 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Cena emisyjna wyniosła 13,50 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: Łącznie zapisy złożyły 6 374 osoby, w tym: a) 48 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ( w tym 2 podmioty zarządzające aktywami na zlecenia klientów) b) 6 326 w Transzy Otwartej 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Łącznie akcje przydzielono 6 127 osobom, w tym: a) 48 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ( w tym 2 podmioty zarządzające aktywami na zlecenia klientów) b) 6 079 w Transzy Otwartej 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną
jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: Łączna wartość oferty wyniosła 29 171 475 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosą około 1 185 000 zł (milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz promocji
Oferty. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty publicznej akcji Spółki. Poniesione przez Emitenta koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją: Według szacunku kosztów na dzień 26 listopada 2013 r. średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,55 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MERCATOR MEDICAL S.A. | | przemysł chemiczny | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-327 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | H. Modrzejewskiej | | 30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 665 54 00 | | (12) 664 54 15 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | it@mercatormedical.eu | | www.mercatormedical.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-10-36-424 | | 350967107 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ