MF kończy prace nad emisją private placement w EUR - Radziwiłł z MF (aktl.)

(dochodzi komentarz Radziwiłła do przetargu OK0112)

7.10.Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów kończy prace nad emisją private placement euroobligacji, nie przewiduje jednocześnie emisji publicznej w euro. W 2009 r. niewykluczone są także emisje na innych rynkach niż euro, w tym na rynku jena japońskiego - poinformował PAP wiceminister finansów, Dominik Radziwiłł.

"Kończymy prace nad przygotowaniem emisji nowych obligacji nominowanych w euro sprzedawanych w systemie niepublicznym do konkretnych inwestorów. Jeżeli projekty te zostaną zrealizowane, to w najbliższych tygodniach nie będziemy przeprowadzać emisji publicznej na rynku euro" - powiedział PAP Radziwiłł.

"Nie wykluczamy jednak emisji na innych rynkach, w tym zapowiadanej na rynku japońskim" - dodał.

We wcześniejszej wypowiedzi wiceminister finansów powiedział, że jeżeli warunki będą atrakcyjne, emisja euroobligacji powinna mieć miejsce do końca listopada, podaż będzie w granicach 1 mld euro dla papierów 10- lub 15-letnich.

Radziwiłł zapowiadał także, że do emisji w Japonii może dojść w październiku bądź listopadzie, a jej wartość będzie do 0,5 mld USD. Do tej pory MF wybrał organizatorów emisji, banki: Daiwa Securities SMBC, Mizuho Securities i Nomura Securities.

W ocenie Radziwiłła środowy przetarg 2-letnich obligacji był udany.

"Był bardzo duży popyt i ceny wyższe od rynkowych. Potwierdziły się tym samym przesłanki, które skłoniły nas do wystawienia dużej podaży obligacji" - powiedział wiceminister.

"Warto przypomnieć, że w październiku z tytułu oddłużenia w bonach skarbowych, odsetek od październikowych serii obligacji oraz środków dla OFE z budżetu przekazane zostaną środki w wysokości ponad 12 mld zł" - dodał.

Resort finansów sprzedał w środę obligacje OK0112 za 4.500,0 mln zł przy popycie 11.890,7 mln zł, dodatkowo na przetargu uzupełniającym uplasował papiery za 900 mln zł. Średnia rentowność wyniosła 5,115 proc.

Bartek Godusławski (PAP)

bg/ jtt/