MF otwiera emisję obligacji 12‑letnich w EUR - Kowalczyk (opis2)

19.11. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów otwiera emisję obligacji 12-letnich w euro przeprowadzoną w październiku tego roku. Planowana sprzedaż papierów będzie znacznie niższa niż 1,75 mld euro uplasowane wówczas - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

"Zdecydowaliśmy się wyjść na rynek euro wykorzystując historycznie najniższe rentowności na tym rynku. Otwieramy emisję obligacji 12-letnich przeprowadzoną w październiku br. Obecne warunki pozwalają nam ulokować obligacje na jeszcze lepszych warunkach niż w październiku. Wówczas wyemitowaliśmy obligacje o wartości 1,75 mld euro. Teraz wystarczy nam znacznie mniejsza kwota" - powiedział Kowalczyk.

"Przeprowadzana emisja będzie ostatnią w tym roku publiczną emisją na rynkach zagranicznych. Będzie ona prefinansować przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe" - dodał.

Resort poinformował w komunikacie, że mandat na zorganizowanie emisji dostały banki Commerzbank, HSBC, ING i Societe Generale.

"Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie" - głosi komunikat.

Agencja Bloomberg powołując się na źródła zbliżone do transakcji podał, że wstępna wycena wynosi 135 pb powyżej średniej stopy swap. Październikową emisję wyceniono na 143 pb powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej.

MF uplasowało w październiku 12-letnie obligacje, zapadające 9 lipca 2024 r., nominowane w euro o wartości 1,75 mld, przy popycie 3,5 mld euro i średniej rentowności 3,385 proc.

Przed emisją resort finansów miał prefinansowane około 15 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych wynoszących 145 mld zł. (PAP)

bg/ ana/