Miraculum chce wyemitować obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej do 35 mln zł

20.09. Warszawa (PAP) - NWZA Miraculum zdecyduje o emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 35 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 20 października.

Cena emisyjna akcji nie przekroczy 1,20 zł za jeden papier. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa pierwszeństwa objęcia obligacji oraz akcji.

Miraculum podało, że emisja obligacji zamiennych na akcje ma na celu pozyskanie środków finansowych na spłatę zobowiązań pozaukładowych spółki oraz planowane inwestycje.

"Refinansowanie zobowiązań pozaukładowych pozwoli spółce poprawić płynność finansową, a także pozwoli uwolnić część aktywów spółki w celu finansowania bieżących wzrostów przychodów, co w konsekwencji, poprzez eliminację tego czynnika hamującego, ma umożliwić dalszy rozwój spółki i umocnienie jej pozycji rynkowej, co przełoży się na wzrost wartości akcji dla akcjonariuszy" - podał zarząd w uzasadnieniu.

Strategia Miraculum zakłada w perspektywie krótko- i średnioterminowej poprawę płynności poprzez refinansowanie obecnego zadłużenia, realizację spłat zadłużenia zgodnie z przyjętym układem oraz zwiększenie obecności w sieciach handlowych. Wśród celów długoterminowych wymienia się wzrost wartości firmy i świadomości poszczególnych marek, osiągnięcie 85 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach produktów chemiczno-kosmetycznych oraz osiągnięcie 250 proc. dynamiki sprzedaży w kategoriach kosmetycznych.

Elementem strategii rozwoju spółki mają też być fuzje i akwizycje, które uzupełnią portfolio o nowe kategorie produktów.(PAP)

pel/ osz/