MSP planuje zmniejszenie swojego udziału w PHN do 20-25 proc. akcji

- Po IPO wrócimy do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Zakładamy, że pozyskamy dla spółki inwestora branżowego jesienią lub wczesną zimą - powiedział Tamborski.

- Najbardziej preferowanym przez nas scenariuszem, jest taki, że pozostaniemy mniejszościowym akcjonariuszem PHN, z udziałem na poziomie 20-25 proc. Byłby to udział na tyle mały, że nie mielibyśmy kontroli operacyjnej, ale na tyle duży, żeby zachować sobie kontrolę blokującą - dodał.

Poinformował, że docelowo MSP zakłada całkowite wyjście z akcjonariatu PHN.

W ramach oferty publicznej Skarb Państwa oferuje do 10.846.000 istniejących akcji PHN, stanowiących do 25 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji PHN w ofercie publicznej spółki dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 26 zł.

Zapisy na akcje PHN dla inwestorów indywidualnych odbyć się mają w terminie 24 stycznia - 1 lutego, a dla instytucjonalnych od 5 do 7 lutego 2013 roku. Przewidywany debiut na GPW nastąpić ma nie później niż do 13 lutego. Inwestor indywidualny może złożyć zapis na maksymalnie 1500 akcji PHN.

Spółka podała, że planuje racjonalizację i optymalizację struktury portfela nieruchomości, poprawę efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami, dalszą poprawę efektywności funkcjonowania grupy oraz utrzymanie konserwatywnej strategii finansowania działalności.

"Nadrzędnym celem strategicznym spółki jest uzyskanie pozycji największej spółki inwestycyjnej na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych w Polsce" - napisano w prospekcie.

Spółka przewiduje, że na wyniki finansowe Grupy w 2013 roku będzie częściowo wpływać poziom kosztów restrukturyzacji i integracji. Zarząd oczekuje, że w 2013 roku koszty administracyjne grupy nie zmienią się lub nieznacznie wzrosną.

"W 2013 roku przewiduje się kontynuowanie procesu restrukturyzacji poziomu zatrudnienia w grupie oraz kontynuowanie realizacji programu inwestycyjnego grupy" - napisano w prospekcie. Spółka ocenia, że oszczędności związane z zakończeniem pierwszego etapu restrukturyzacji zatrudnienia powinny być zauważalne w I kwartale 2013 r., przy jednoczesnym przewidywanym wzroście kosztów usług obcych.

PHN podał, że planuje obniżenie liczby pracowników z 325 na początku 2013 roku do około 100 pracowników w okresie najbliższych 3-4 lat.

Skonsolidowana strata netto grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku wyniosła 142,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 85,4 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. W roku 2011 strata netto wyniosła 158,5 mln zł.

Przychody grupy z najmu za okres dziewięciu miesięcy 2012 roku wyniosły 104,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 104,2 mln zł. Przychody z działalności deweloperskiej w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku wyniosły 32,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 43,7 mln zł.

PHN planuje sprzedać około 90 nieruchomości, które nie są związane z docelowym profilem działalności grupy. Grupa oczekuje, że do transakcji dojdzie w ciągu najbliższych 6-7 lat, przy czym ponad połowa z nieruchomości zostanie sprzedana w ciągu 3-4 lat - poinformowała spółka w prospekcie.

PHN podał, że program inwestycyjny grupy przewiduje realizację w najbliższych latach "znaczących" projektów inwestycyjnych nieruchomościowych w Polsce, w szczególności w segmentach powierzchni biurowych klasy A i B+, powierzchni logistycznych oraz handlowych na nieruchomościach należących do grupy.

Obecnie jedynym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa, który posiada 43.384.003 akcje, stanowiące 100 proc. jej kapitału.