NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zawarcie znaczącej umowy (21/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nordea Bank Polska SA ("Bank") informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy ENEA SA ("Klientem") a pięcioma bankami (tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Zachodnim WBK SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA i Nordea Bankiem Polska SA) występującymi jako gwaranci emisji, została zawarta umowa dotycząca programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 zł (Umowa Programowa). Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta oraz jego istotnych podmiotów zależnych. Program emisji obligacji został zawarty na okres 10 lat i kończy się w dniu 15 czerwca 2022 r., natomiast okres dostępności Programu w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 r. Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone. Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000
zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Nordea Bank Polska SA uprawniony będzie do emisji obligacji o łącznej wartości 327 000 000 PLN. Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NORDEA BANK POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-303 | | GDYNIA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KIELECKA | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 669 11 11 | | 058 669 11 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nordea@nordea.pl | | www.nordeabank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-000-78-20 | | 190024711 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ