14.08. Warszawa (PAP) - Orph,e pozyskało z emisji akcji 36,8 mln zł, jesienią chce wyemitować obligacje o wartości 40 mln zł - podano w komunikacie prasowym grupy Cormay. Pozyskane środki posłużą do przejęcia pozostałych 50 proc. spółki Diesse. Orph,e planuje przejście na rynek główny GPW do końca 2013 r. bez emisji akcji.
"Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orph,e po emisji 6,99 mln akcji (akcje skierowane do inwestorów zewnętrznych oraz do PZ Cormay). Inwestorom zewnętrznym przydzielono 4,6 mln akcji w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 8 zł" - napisano w komunikacie.
"Inwestorzy, którzy uczestniczyli w budowaniu księgi popytu, nabyli akcje nowej emisji Orph,e, stanowiące 18,7 proc. w podwyższonym kapitale, w wyniku czego spółka pozyskała brutto 36,8 mln zł" - dodano.
Jak wynika z komunikatu celem emisji było częściowe pozyskanie finansowania nabycia 50 proc. akcji włoskiej spółki Diesse - Diagnostica Senese S.p.A., dzięki czemu Orph,e stanie się właścicielem 100 proc. jej udziałów.
Orph,e potrzebuje 15 mln euro na przejęcie pozostałych 50 proc. udziałów w Diesse. Umowa zakupu pierwszych 50 proc. akcji Diesse za 15 mln euro została podpisana w lutym 2013 r.
"Środki na pozostałą do zapłaty część ceny Orph,e zamierza pozyskać w ramach finansowania dłużnego. Orph,e zamierza jesienią br. uplasować obligacje o wartości ok. 40 mln zł, z czego ok. 20 mln zł zostanie przeznaczone na przejęcie akcji Diesse, a pozostałe ok. 20 mln zł zostanie przeznaczone na refinansowanie droższego faktoringu z jakiego korzysta Diesse" - napisano w komunikacie.
"Obligacje te - poza możliwością wykorzystania 900 tys. CHF kredytu w rachunku bieżącym - będą jedynym zadłużeniem Orph,e" - dodano.
W komunikacie poinformowano również, że Orph,e spodziewa się przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW do końca bieżącego roku bez emisji akcji.
Prezes PZ Cormay Tomasz Tuora ocenia, że efekty synergii dla grupy wynikające z przejęcia Diesse sięgają 6,5 mln euro na poziomie operacyjnym w perspektywie 3-4 lat.
"Widzimy możliwość osiągnięcia istotnych efektów synergii na polu sprzedaży (komplementarne produkty i rynki zbytu) oraz redukcji kosztów, ocenianych konserwatywnie na 6,5 mln euro rocznie na poziomie operacyjnym w perspektywie najbliższych 3-4 lat, przy czym pierwsze zauważalne efekty synergii powinny zostać uwolnione już w II połowie bieżącego roku" - powiedział cytowany w komunikacie Tuora.
"Jesteśmy przekonani, że pełne przejęcie Diesse leży w interesie akcjonariuszy Orph,e. Dlatego przeprowadzamy ten proces w tym roku, w możliwie krótkim czasie" - dodał Tuora.
Cormay chce do końca 2013 roku skupić w Orph,e aktywa produkcyjne i dystrybucyjne Grupy Cormay.
"Do końca roku zakończymy tworzenie grupy Orph,e, skupiającej produkcyjne i dystrybucyjne grupy Cormay. Grupa Orph,e odpowiada również za akwizycje. Natomiast PZ Cormay, poza funkcją konsolidacyjną i strategiczną, skupi się na działaniach R&D, w tym na procesie komercjalizacji rewolucyjnego analizatora POCT BlueBox" - powiedział Tuora. (PAP)
mj/ osz/
