PBO ANIOŁA S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji serii C PBO Anioła S.A. (5/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji serii C PBO Anioła S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka)
niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Oferta). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii C: 19.04.2011 roku Data zakończenia subskrypcji Akcji serii C: 21.04.2011 roku 2. Data przydziału papierów wartościowych: 27.04.2011 roku 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferta objęła 1.400.000 Akcji serii C Spółki 4. Stopa redukcji: Stopa redukcji w ramach Transzy Detalicznej: 24,076%. Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0% (Akcje serii C zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W ramach Transzy Instytucjonalnej przydzielono akcje Inwestorom z Listy Wstępnego Przydziału, do których zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisów) 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w
ramach subskrypcji: Zapisy złożono na 1.816.990 Akcji serii C Spółki, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.731.990, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 85.000 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie przydzielono 1.400.000 Akcji serii C Spółki, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.315.000, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 85.000 7. Cena, po jakiej akcje były nabywane: Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii C były nabywane: 11,50 zł 8. Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W Ofercie zapisy złożyło 1.210 inwestorów, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.209, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 1 9. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie akcje Spółki przydzielono 1.210 inwestorom, w tym: a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.209, b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 1 10. Nazwy (firmy) subemitentów,
którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie były obejmowane przez subemitentów ? Spółka nie zawierała umów o subemisję 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 16.100.000 złotych (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty). 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Zgodnie z szacunkami Spółki, łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosą 625.528,63 zł, w tym: - przygotowania i przeprowadzenia oferty: 231.236,75 zł, -
wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów), - sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 313.291,88 zł - promocji oferty: 81.000 zł. Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,45 zł. Szczegółowa podstawa prawna: §33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ