PEP przejmie aktywa Polenergii Holding i pozyska inwestora finansowego

"Pozyskanie tak wymagającego inwestora finansowego, jakim jest fundusz CEE Equity Partners, pokazuje jak duży jest potencjał rozwoju i wzrostu wartości Polenergii. Cieszę się, że nasz projekt jest pierwszą, a tym samym szczególnie ważną inwestycją funduszu w regionie. Dla Grupy Kulczyk Investments to kolejny ważny krok w konsekwentnie wdrażanej strategii tworzenia pierwszej polskiej prywatnej grupy energetycznej." - powiedział Kulczyk, cytowany w komunikacie.

Zaangażowanie renomowanego inwestora finansowego i wniesienie do grupy perspektywicznych, już generujących stabilne zwroty i przepływy finansowe aktywów to kolejny etap budowy największej polskiej prywatnej grupy energetycznej, podkreślono w materiale. Nowo powstała grupa będzie znaczącą alternatywą inwestycyjną dla czołowych państwowych firm energetycznych na warszawskim parkiecie.

Akcje za wnoszone przez Polenergię Holding aktywa zostaną objęte po cenie emisyjnej 33,03 zł każda. Wnoszone aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach Polenergii Holding. Fundusz CEE Equity Partners obejmie akcje po tej samej cenie (33,03 zł każda) za łączną kwotę 240 mln zł uzyskując 16-proc. udział w połączonej spółce.

Na przełomie 2014/ 2015 roku Grupa Polenergia planuje także pozyskać dodatkowe środki na inwestycje z emisji akcji bez prawa poboru przeznaczonej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Planowana emisja rynkowa znacząco poprawi tzw. free float akcji Grupy. Pozyskane środki z emisji akcji do CEE Equity Partners oraz emisji rynkowej zapewnią finansowanie dla realizacji strategii wzrostu w latach 2014-2018, podano także.

"Inwestycja CEE Equity Partners w projekt biznesowy Polenergii potwierdza rzeczywistą wartość akcji spółki oraz wysoki potencjał rozwoju grupy i wzrostu jej wartości w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał finansowy funduszu, widzimy również możliwości rozwoju naszej współpracy przy nowych, potencjalnych projektach, które mogą się pojawić w przyszłości. Kolejnym krokiem przewidzianym na połowę sierpnia będzie zatwierdzenie transakcji przez walne zgromadzenie" - powiedział prezes PEP Zbigniew Prokopowicz, cytowany w komunikacie.

Prokopowicz wskazuje, że pozyskane środki w głównej mierze zostaną przeznaczone na budowę farm wiatrowych. Łącznie, do końca 2016 roku PEP planuje posiadać portfel lądowych farm wiatrowych o mocy 461 MWe. Kolejnym kluczowym elementem strategii będzie realizacja do 2018 roku połączenia gazowego łączącego Polskę z europejskim systemem gazowym o mocy do 5 mld m3.

Z kolei strategia inwestycyjna CEE Equity Partners zakłada zaangażowanie na okres 7-9 lat - jest to więc stabilny inwestor oczekujący wzrostu wartości Polenergii w długim terminie, podkreślono również.

"Polenergia to jedyna w Polsce tak silnie zdywersyfikowana prywatna spółka z sektora energetycznego, która jest aktywna w najbardziej perspektywicznych segmentach tego rynku. Analizując pierwsze projekty, szukaliśmy właśnie takiej szansy inwestycyjnej. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za tą inwestycją było zaangażowanie Kulczyk Investments oraz silny i doświadczony zespół menedżerów. Naszym zdaniem jest to gwarancja najwyższej efektywności wykorzystania kapitału oraz dynamicznego wzrostu. Jeśli Polenergia dalej, równie skutecznie, będzie realizować strategię rozwoju, nie wykluczamy w przyszłości możliwości zwiększenia zaangażowania kapitałowego" - powiedział Rafał Andrzejewski, dyrektor inwestycyjny CEE Equity Partners.

PEP specjalizuje się w rozwoju, wdrażaniu i zarządzaniu projektami w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji paliw energetycznych. Obiekty zarządzane przez spółkę wytwarzają obecnie ponad 8% energii odnawialnej w kraju uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r.

(ISBnews)