PGE zagwarantował w grupie Energi inwestycje w kwocie 5 mld zł w ciągu 10 lat (opis)

15.09. Warszawa (PAP) - PGE zadeklarował program gwarantowanych inwestycji w grupie Energi w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł - poinformował PGE w komunikacie. Spółka szacuje, że przejęcie Energi umożliwi uzyskanie szybkich synergii kosztowych na ponad 100 mln zł rocznie.

PGE podała, że parafowała w środę umowę sprzedaży akcji spółki Energa SA. Cena zakupu od Skarbu Państwa 84,19 proc. akcji Energi wyniosła 7,5 mld zł, czyli 1,80 zł za akcję.

"Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy" - napisano w komunikacie.

Zarząd PGE ocenia, że obie firmy uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii.

"W ramach Transakcji zidentyfikowane obszary synergii obejmują m.in. synergie strategiczne, synergie w zakresie programu inwestycyjnego oraz synergie kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych to ponad 100 mln złotych rocznie"- napisano.

"W Grupie PGE, Energa będzie pełnić bardzo ważne funkcje strategiczne i operacyjne (m.in. będzie powiązana z projektem budowy elektrowni jądrowych), a PGE jest gotowe zapewnić wsparcie w realizacji najbardziej interesujących projektów inwestycyjnych Energa" - dodano.

Zdaniem prezesa PGE Tomasza Zadrogi, połączenie PGE i Energi ułatwi budowę elektrowni jądrowych.

"Połączenie PGE i Energa pozwoli zbudować silną, polską grupę energetyczną, zdolną do konkurowania na wspólnym rynku europejskim w dłuższej perspektywie czasowej. Połączone grupy będą bardziej efektywne i konkurencyjne, co przyniesie korzyści gospodarce, klientom, jak i akcjonariuszom. Połączenie potencjałów ułatwi również budowę pierwszych polskich elektrowni jądrowych" - powiedział Zadroga, cytowany w komunikacie prasowym.

PGE w umowie zobowiązała się do zachowania kontroli nad Energą, nieograniczania prowadzenia przez spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności, obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby spółki.

PGE zobowiązała się też do wprowadzenia akcji Energi na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

PGE ocenia, że warunki potencjalnej transakcji są korzystne dla PGE i jej wszystkich akcjonariuszy.

"Przy określonych założeniach, PGE szacuje, iż kwota zakupu przekłada się na wyważony, rynkowy poziom krótkoterminowego mnożnika EV/EBITDA 2010" - napisano.

"Warunki cenowe Transakcji są istotnie korzystniejsze, gdy uwzględni się liczne synergie z PGE lub gdy oszacuje się długoterminową wartość Spółki" - dodano.

Według oceny PGE, przeprowadzenie transakcji wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej.

"Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu realizację celu strategicznego PGE polegającego na zbudowaniu pozycji wysoce rentownego, średniej wielkości uczestnika europejskiego rynku elektroenergetycznego" - napisano.

Transakcja ma zostać sfinansowana ze środków własnych i z kapitału dłużnego.

PGE potwierdziło także zobowiązanie, że od 2011 roku będzie sprzedawał blisko 100 proc. wytwarzanej energii na giełdach energii.

Pod koniec sierpnia resort dopuścił do negocjacji w sprawie przejęcia energetycznej spółki Polską Grupę Energetyczną i Energeticky a Prumyslovy Holding.

Do MSP wpłynęły wcześniej cztery oferty na kupno Energi. Złożyły je PGE Polska Grupa Energetyczna, Energeticky a Prumyslovy Holding a.s., Kulczyk Holding i Elektrownia Połaniec - z Grupy GDF Suez Energia Polska.

Do due diligence Energi dopuszczony był także CEZ, ale wycofał się z wyścigu.

MSP chce zakończyć proces prywatyzacji Energi w tym roku.

Zysk netto grupy Energa wzrósł w pierwszym półroczu 2010 o 68 proc. rdr do 442 mln zł, EBITDA wzrosła o 41 proc. do 818 mln zł, a przychody wyniosły w I połowie tego roku 4,45 mld zł.

PGE poinformował, że EBITDA Energi za 7 miesięcy 2010 roku wyniosła 909 mln zł, bilansowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30.06.2010 wznosi 1,37 mld zł, natomiast kredyty i pożyczki wynosiły 0,73 mld zł.

Gdańska Energa jest jedną z czterech krajowych grup energetycznych. Posiada m.in. elektrownię konwencjonalną Ostrołęka oraz 45 elektrowni wodnych. Jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, ma około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. (PAP)

pam/ dan/