PKOBP (PKO BP SA) - Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. (38/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 38/2012 ? Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 czerwca 2012 r. Bank przeprowadził emisję obligacji własnych ("Emisja") na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy, o którego otwarciu Bank informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r ("Program Emisji"). Poniżej Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące
Emisji: 1.obligacje emitowane w ramach Emisji zostały wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z Emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku; 2.obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela; 3.wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 r. w ramach Emisji wynosi 650.000.000 zł, 4.łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie Programu Emisji ? wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji ? wynosi 2.480.700.000 zł; 5.wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej w ramach Emisji wynosi 100.000 zł; 6.cena emisyjna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji jest równa 640.897.400 zł; 7.obligacje emitowane w ramach Emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej; 8.wartość zobowiązań Banku, zgodnie z ostatnimi publikowanymi sprawozdaniami finansowymi, wyniosła na dzień 31 marca 2012 r. 163.815.831.000 zł; 9.perspektywy kształtowania się
zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2012 r. Emisji całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji przekroczyła ? wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji ? poziom 10% kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 38/2012 – Issue of own bonds for the domestic market.Legal basis:Article 56(1) point 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System, and on Public Companies in connection and § 5(1) point 11 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on Current and Periodic Information Published by Issuers of Securities and on the Conditions Under Which Such Information May be Recognized as Being Equivalent to Information Required by the Legal Regulations of a State Which is Not a EU Member State.The report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („the Bank”) hereby announces to the public that on 6 June 2012 the Bank issued own bonds („the Issue”) on the basis of the program of bonds issue for the domestic market, whose opening the Bank announced in the Current Report No. 32/2011 of 21 June 2011 („the Issue Program”).Below the Bank announces to the public the
following information concerning the Issue:1. Bonds issued within the Issue were issued on the basis of the Bonds Act and the proceeds from the Issue were used for general financing purposes of the Bank;2. Bonds issued within the Issue are bearer bonds;3. Nominal value of bonds issued on 6 June 2012 within the Issue is PLN 650,000,000 (in words: six hundred fifty million zloty);4. Total value of bonds issued under the Issue Program, including the value of bonds issued within the Issue, is PLN 2,480,700,000 (in words: two billion four hundred eighty million seven hundred thousand zloty);5. Nominal value of one share issued within the Issue is PLN 100,000 (in words: one hundred thousand zloty);6. Issue price of bonds issued within the Issue is PLN 640,897,400 (in words: six hundred forty million eighty hundred ninety seven thousand four hundred zloty);7. Bonds issued within the Issue are zero-coupon, discount bonds, and the redemption of bonds issued within the Issue will be conducted on the basis of their
nominal value;8. Value of liabilities of the Bank as at 31 March 2012 was PLN 163,815,831,000 (in words: one hundred sixty three billions eighty hundred fifteen million eight hundred thirty one thousand zloty);9. Projections of liabilities under the bonds until their complete redemption should be estimated on the basis of statements and information provided by the Bank as a public company, in accordance with the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System, and on Public Companies.As a result of the Issue conducted on 6 June 2012 the total value of not bought back bonds issued by the Bank within the Issue Program, including the value of bonds issued under the Issue, exceeded the level of 10% of the Bank's equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ