PKOBP (PKO BP SA) - Nieziszczenie się warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzeda...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nieziszczenie się warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A. ogłoszonym przez PKO Bank Polski S.A. oraz zakończenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 82/2013 ? Nieziszczenie się warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A. ogłoszonym przez PKO Bank Polski S.A. oraz zakończenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zawarcia umowy znaczącej z Nordea Bank AB (publ), spółką zarejestrowaną w Szwecji, dotyczącej nabycia przez PKO Bank Polski S.A. ("Bank") akcji spółek Nordea Bank Polska S.A. ("Nordea Bank Polska"), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. ("Umowa"), raportu bieżącego nr 40/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia przez Bank w tym dniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Nordea Bank Polska ("Akcje", "Wezwanie") oraz
raportu bieżącego nr 79/2013 z dnia 17 listopada 2013 r., Bank informuje o niespełnieniu się do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, tj. do dnia 25 listopada 2013 r., warunków określonych w pkt 25 (i) oraz (iii) treści Wezwania. Do powyższego dnia nie zostały złożone zapisy na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 treści Wezwania, tj. na co najmniej 55.061.403 Akcji (warunek określony w pkt 25 (i) treści Wezwania). Ponadto, do dnia 25 listopada 2013 r. nie została zawarta pomiędzy Nordea Bank Polska a Bankiem umowa kredytu zapewniająca refinansowanie kredytów udzielonych przez Nordea Bank Polska na rzecz klientów detalicznych w CHF, EUR lub USD oraz zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach klientów (warunek określony w pkt 25 (iii) treści Wezwania). Dodatkowo, w raporcie bieżącym nr 79/2013 z dnia 17 listopada 2013 r. Bank informował o niespełnieniu się warunku zawartego w treści Wezwania w postaci wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji o
stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska lub upływu ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia. Bank nie podjął decyzji o nabywaniu Akcji pomimo nieziszczenia się wskazanych wyżej warunków. Jak informowano w raporcie bieżącym nr 79/2013 z dnia 17 listopada 2013 r., Bank postanowił o nieprzedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu po dniu 25 listopada 2013 r. W rezultacie Wezwanie zostało zakończone w dniu 25 listopada 2013 r. Bank podtrzymuje zamiar ogłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zakończenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, kolejnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji stanowiących 100% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 82/2013 ? Non-fulfilment of the prerequisites (conditions precedent) specified in the public tender offer for shares in Nordea Bank Polska S.A. announced by PKO Bank Polski S.A. and the end of the subscription period in the public tender offer.Legal basis:Article 56 par. 1 pt. 1 of the Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System and on Public Companies of 29 July 2005Content of the report:With reference to Current Report No. 37/2013 of 12 June 2013 on concluding a significant agreement with Nordea Bank AB (publ), a company registered in Sweden, concerning the acquisition by PKO Bank Polski S.A. (the ?Bank") of shares in Nordea Bank Polska S.A. (?Nordea Bank Polska"), Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. and Nordea Finance Polska S.A. (the ?Agreement"), Current Report No. 40/2013 of 19 June 2013 on the Bank?s announcement on that date of a public tender offer for shares in Nordea Bank Polska (?Shares",
?Public Tender Offer"), and Current Report No. 79/2013 of 17 November 2013, the Bank makes it known that the prerequisites specified in pt. 25 (i) and (iii) of the Public Tender Offer were not fulfilled by the day on which the share subscription under the Public Tender Offer ended, i.e. by 25 November 2013. By the aforementioned day, subscriptions had not been submitted for the minimum number of Shares stated in pt. 6 of the Public Tender Offer, i.e. for at least 55,061,403 Shares (the prerequisite specified in pt. 25 (i) of the Public Tender Offer). Moreover, by 25 November 2013 no credit agreement had been concluded between Nordea Bank Polska and the Bank ensuring the refinancing of credits granted by Nordea Bank Polska to retail clients in CHF, EUR or USD and secured by mortgages on the clients? properties (the condition specified in pt. 25 (iii) of the Public Tender Offer). Additionally, in Current Report No. 79/2013 of 17 November 2013, the Bank made known the non-fulfilment of the prerequisite
specified in the Public Tender Offer in the form of a decision issued by the Polish Financial Supervision Authority (?PFSA") confirming that there is no objection to the acquisition by the Bank the Shares in a number resulting in exceeding a 50 per cent stake in the share capital and the total number of votes at the general meeting of Nordea Bank Polska or the lapse of the statutory deadline for delivering a decision containing the PFSA?s objection to such acquisition. The Bank did not make a decision on acquiring the Shares despite the non-fulfilment of the aforementioned prerequisites (conditions precedent).As was stated in Current Report No. 79/2013 of 17 November 2013, the Bank decided not to extend the deadline for accepting subscriptions for Shares in the Public Tender Offer after 25 November 2013. Consequently, the Public Tender Offer expired on 25 November 2013. The Bank maintains its intention to announce, within 10 business days from the expiry of the subscription period for Shares under the Public
Tender Offer, a repeated public tender offer for Shares representing 100 per cent of shares in the share capital and the total number of votes at the general meeting of Nordea Bank Polska. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ