PKOBP (PKO BP SA) - Podjęcie uchwały o zamiarze dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podpo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały o zamiarze dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych ("opcja call") oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych ? informacja poufna. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 54/2012 ? Podjęcie uchwały o zamiarze dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych ("opcja call") oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych ? informacja poufna. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600.700.000 zł (opcja call) wyemitowanych przez Bank w dniu 30 października 2007 r. ("Emisja 2007"), o emisji których informował w raportach bieżących nr 43/2007 oraz 47/2007. Zrealizowanie opcji call w stosunku do Emisji 2007 jest uzależnione od uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"). O
uzyskaniu zgody KNF na wykonanie opcji call Bank poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Bank informuje, iż w dniu 17 lipca 2012 r podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych ("Nowa Emisja") w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji Nowej Emisji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1.600.700.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone ? po uzyskaniu stosownej zgody KNF ? na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy Prawo bankowe. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1.000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na
warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z Emisji 2007, w związku z zamierzanym wykonaniem opcji call w stosunku do Emisji 2007. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, opcja call w stosunku do Emisji 2007 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem opcji call w stosunku do Emisji 2007 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu Emisji 2007 i Nowej Emisji wynosił będzie 3.201.400.000 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należało będzie oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, której akcje są notowane na rynku regulowanym, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 54/2012 ? Adoption of a resolution on an intended premature redemption of subordinated bonds (the ?call option") and on an intended issue of subordinated bonds ? confidential information.Legal basis:Article 56 par. 1 point 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies Content of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Banka Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank") announces that on 17 July 2012 it adopted a resolution on an intended premature redemption of all subordinated bonds (the ?call option") for the total nominal value of PLN 1,600,700,000 issued by the Bank on 30 June 2007 (the ?2007 Issue"); this issue having been reported in current reports no. 43/2007 and 47/2007. Exercising the call option with respect to the 2007 Issue is dependent upon the Bank?s receipt of the required permission from the Polish Financial Supervision Authority (the ?KNF").
The Bank will promptly announce receipt of the permission from the KNF in a separate current report.At the same time, the Bank?s Management Board announces that on 17 July 2012 it adopted a resolution approving an issue of subordinated bonds (the ?New Issue") in 10NC5 format, i.e., with a maturity of 10 years, whereby the Bank has the right to redeem prematurely all the shares in the New Issue (the ?call option") within five years from the issue date, pending approval from the KNF. The total nominal value of the shares issued under the New Issue shall not exceed PLN 1,600,700,000. The bonds shall be issued under the terms of the Bonds Act, whilst the proceeds from the New Issue shall, pending approval from the KNF, be used to augment the Bank?s supplementary funds under the terms of Article 127 par. 3 pt. 2 of the Banking Act. The nominal value of one bond shall be not less than PLN 1,000. The benefits under the bonds shall be pecuniary only. The bonds shall earn interest under market conditions at
six-monthly intervals. The interest shall be paid on the nominal value.The Bank wants the proceeds from the New Issue to replace the proceeds earned by the Bank from the 2007 Issue in connection with the intended call option regarding the 2007 Issue. Subject to prior approval from the KNF, the call option regarding the 2007 Issue shall be exercised after the New Issue. During the period between the New Issue and the call option regarding the 2007 Issue, the Bank?s total liabilities under the 2007 Issue and New Issue shall amount to PLN 3,201,400,000.Until the final redemption of the bonds, forecasts of liabilities should be performed on the basis of the declarations and information provided by the Bank as a public company whose shares are listed on the regulated market, in the manner set forth in the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ