POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja Poufna ? Zamknięcie III etapu restrukturyzacji Spółki. Zawarcie um ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 147 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja Poufna ? Zamknięcie III etapu restrukturyzacji Spółki. Zawarcie umów objęcia akcji (istotne umowy). Objęcie przez Spółkę podwyższonej wartości udziałów w spółkach zależnych (nabycie aktywów znaczącej wartości). | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 139/2014 z dnia 12 września 2014 r., 140/2014 z dnia 17 września 2014 r. oraz 146/2014 z dnia 23 września 2014 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 września 2014 r. w ramach zamknięcia III etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki dokonane zostały następujące czynności: 1) Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy Spółki Wierzyciele finansowi Spółki będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki z dnia 21 grudnia 2012 r. (?Umowa ZOZF?) zawarli ze Spółką umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R wyemitowanych przez Spółkę za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Cena emisyjna akcji serii R została opłacona przez wierzycieli Spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Spółki z tytułu zadłużenia finansowego z wierzytelnościami Spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii R. Umowy objęcia akcji stanowią znaczące umowy z
uwagi na fakt, że wartość wierzytelności skonwertowanych przez wierzycieli Spółki na kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały. 2) Udostępnienie Nowej Linii Gwarancyjnej Spółkom Segmentowym Banki będące stronami umowy w sprawie udzielenia nowej linii gwarancyjnej udostępniły spółkom Polimex Energetyka sp. z o.o. (?Polimex Energetyka?) oraz Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (?Polimex Petrochemia?), spółkom zależnym od Spółki prowadzącym działalność w sektorach energetyka oraz petrochemia (dalej łącznie ?Spółki Segmentowe?), limit w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej w wysokości 60 mln zł. 3) Spełnienie się warunków niezbędnych do opłacenia Nowych Obligacji i ich emisji W związku z m.in. dokonaniem konwersji wierzytelności wierzycieli finansowych na kapitał zakładowy Spółki zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln złotych (?Nowe Obligacje?). Opłacenie i emisja
Nowych Obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie. 4) Objęcie podwyższonej wartości udziałów w Spółkach Segmentowych przez Spółkę W dniu 24 września 2014 r. Spółka, jako jedyny wspólnik Spółek Segmentowych podjęła uchwały o podwyższeniu kapitału Spółek Segmentowych oraz złożyła oświadczenia o objęciu następujących udziałów w Spółkach Segmentowych: a) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 30.199 udziałów w spółce Polimex Energetyka, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 500 zł do kwoty 716 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 65.000.000 zł; oraz b) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 3.672 udziałów, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 2.723 zł do kwoty 3.132 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 15.000.000 zł. Objęcie podwyższonych wartości nominalnych udziałów w Spółkach Segmentowych zostało uznane za znaczące z
uwagi na fakt, że wartość wkładów na podwyższony kapitał zakładowy Spółki przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały, a dokonana inwestycja jest inwestycją długoterminową. Zgodnie z Umową ZOZF podwyższona wartość udziałów w Spółkach Segmentowych objętych przez Spółkę zostanie opłacona środkami z emisji Nowych Obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ