Polimex skonwertował dług na akcje, banki dały kredyty spółkom segmentowym

?Wierzyciele finansowi spółki będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego (?) zawarli ze spółką umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R (?) za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Cena emisyjna akcji serii R została opłacona przez wierzycieli spółki w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec spółki z tytułu zadłużenia finansowego z wierzytelnościami spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii R" - czytamy w komunikacie.

Banki będące stronami umowy w sprawie udzielenia nowej linii gwarancyjnej udostępniły spółkom Polimex Energetyka oraz Naftoremont-Naftobudowa (Polimex Petrochemia), spółkom zależnym prowadzącym działalność w sektorach energetyka oraz petrochemia limit w ramach nowej linii gwarancyjnej w wysokości 60 mln zł.

W związku z m.in. dokonaniem konwersji wierzytelności wierzycieli finansowych na kapitał zakładowy spółki zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł. Opłacenie i emisja nowych obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych.

Ponadto Polimex, jako jedyny wspólnik spółek segmentowych podjął uchwały o podwyższeniu ich kapitału oraz złożył oświadczenia o objęciu w nich udziałów.

?a) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 30.199 udziałów w spółce Polimex Energetyka, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 500 zł do kwoty 716 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 65.000.000 zł; oraz

b) Spółka objęła podwyższoną wartość nominalną dotychczas posiadanych 3.672 udziałów, przy czym wartość nominalna każdego udziału została podwyższona z kwoty 2.723 zł do kwoty 3.132 zł każdy w zamian za wkład pieniężny w kwocie 15.000.000 zł" - czytamy dalej.

W połowie września Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi aneks do umowy, modyfikujący warunki zamknięcia III etapu restrukturyzacji finansowej spółki, dzięki czemu zostanie sfinalizowana konwersja zobowiązań spółki na nowe akcje, objęcie nowych obligacji przez inwestorów oraz uruchomienie nowej linii gwarancyjnej.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. Obligacje obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Polimex-Mostostal oraz spółki segmentowe podpisały z bankami nową linię gwarancyjną. Gwarancje umożliwią szybki rozwój spółek segmentowych.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

(ISBnews)