Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu (opis)
14.06. Warszawa (PAP) - Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane spółki, czyli 7,95 mld...
Polkomtel podał, że nowa umowa składa się z 4,5-letniej pożyczki w wysokości 2,65 mld zł, 5-letniej pożyczki w wysokości 3,3 mld zł, 6-letniej pożyczki w wysokości 1,7 mld zł oraz linii kredytowej w wysokości 300 mln zł do potencjalnego wykorzystania w przyszłości. Całość finansowania jest denominowana w złotych polskich. Oprocentowanie jest oparte o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń zadłużenia pozostał po transakcji bez zmian w stosunku do pierwotnego finansowania.
Źródła rynkowe poinformowały w piątek PAP, że koszt zadłużenia Polkomtelu po transakcji będzie niższy o około 40 proc. wobec pierwotnych 400 pb. Źródła podały również, że dwie największe transze nowego finansowania są oprocentowane pomiędzy 240-260 pb.
Globalnymi koordynatorami bankowymi umowy byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.
Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami byli PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów, biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, Bank DnB NORD Polska., ING Bank, HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland, BRE Bank oraz Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking i Credit Agricole Bank Polska.
Całość finansowania organizował i koordynował Trigon Dom Maklerski.
Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu tego roku.
Umowa dotyczy refinansowania zadłużenia zaciągniętego w związku z przejęciem Polkomtelu przez Zygmunta Solorza-Żaka w 2011 roku. Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa określona była na 18,1 mld zł, natomiast po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłacił na rzecz byłych akcjonariuszy, całkowita kwota płatności wyniosła 15,1 mld zł. (PAP)
kuc/ osz/