Pragma Faktoring wyemituje obligacje serii J na łączną kwotę do 12 mln zł

"Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 120 000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50 000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez spółkę w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. 2 grudnia 2020 r.

Obligacje serii J oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 2 grudnia 2016 r., podano również.

Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso.

Spółka podała, że w chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii J istnieją także obligacje serii F (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii G (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 25 listopada 2016 r., obligacje serii H (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 21 września 2019 r. oraz obligacje serii I (wartość emisji 20 mln zł) z terminem wykupu na 3 maja 2020 r. O wcześniejszym wykupie obligacji serii F i G spółka informowała 4 listopada 2016 r.

Zobowiązania spółki na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 30 września 2016 r. wynoszą 75,42 mln zł.

Pragma Faktoring SA jest firmą faktoringową z sektora pozabankowego. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r. świadcząc usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. Po przekształceniu w spółkę akcyjną w 2007 roku Grupa Finansowa Premium zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, zaś w 2011 roku pozyskała nowego akcjonariusza większościowego - Pragma Inkaso i zmieniła nazwę na obecną.

(ISBnews)