Pragma Inkaso wyemituje 3-letnie obligacje serii D o wartości do 10 mln zł
Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Pragma Inkaso podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D - ma ona objąć do 10 tys. zabezpieczonych 3-letnich obligacji o wartości 1 tys. zł każda, podała spółka.
"Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.
Pragma Inkaso zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także.
"Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 obligacji. Emisja obligacji serii D dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 8.000 obligacji serii D. (?) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł" - czytamy dalej.
Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe, a okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Będą one oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o marżę. Obligacje zostaną wykupione w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, podano także.
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 34 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Pragma Inkaso, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Dodatkowym zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach Pragma 1 FIZ NFZ, które zostaną wyemitowane po dacie podjęcia uchwały zarządu w sprawie obligacji.
Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Pragma Inkaso na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł, podano też w materiale.
"Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł" - czytamy dalej.
Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności spółki.
Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business. Jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r. W jej skład wchodzą spółki Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Collect i Pragma Inwestycje.
(ISBnews)