PRÓCHNIK - RB 40/2013 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J. (40/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 40/2013 - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2013 r, Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji Serii "J": Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 września 2013 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 września 2013 r., 2.Data przydziału akcji: Ze względu na fakt, iż objęcie akcji Serii "J" nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Akcje zostały objęte na podstawie 15 Umów Objęcia Akcji zawartych w
dniach od 19 do 23 września 2013 r., 3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 28.248.045 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii "J" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda akcja, 4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji, 5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 28.248.045 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii "J" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy ) każda akcja, 6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje Serii "J", których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) za jedną akcję, 7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej nie prowadzono
formalnych zapisów. 8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 15 podmiotami, przy czym w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, subfundusze w ramach jednego funduszu uwzględniono odrębnie, 9.Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, Akcje serii "J" nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji. 10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji Serii "J" wyniosły 225 680,00 zł netto przy czym w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 15 680 zł netto (koszty podjęcia dwóch aktów notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych), b) wynagrodzenia
subemitentów - 0 zł, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 210 000 zł, d) promocji oferty - 0 zł. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii "J" wynosi 9.039.374,40 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 40/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji Serii "J" i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe i zaprezentowane w rachunku wyników Spółki. 11.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,8 grosza na jedną akcje. Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ