Prospekt JSW trafi do KNF 20 kwietnia (opis)
29.03. Warszawa (PAP) - Prospekt emisyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego 20 kwietnia - poinformował we wtorek na konferencji prasowej...
Harmonogram zakłada, że do 6 czerwca prospekt zostanie zatwierdzony i będzie opublikowany.
Między 6 a 20 czerwca odbędzie się roadshow JSW w Polsce i za granicą.
Pierwsze notowanie akcji JSW ma nastąpić 30 czerwca.
"W międzyczasie nastąpi też wniesienie koksowni Zabrze do JSW" - powiedział Grad.
Intencją Skarbu Państwa jest zachowanie ponad 50 proc. akcji JSW.
W styczniowym wywiadzie dla PAP prezes JSW szacował, że wartość IPO, należącej w 100 proc. do MSP spółki, może wynieść od 3 do 5 mld zł, a akcje w ofercie sprzedawać będzie tylko Skarb Państwa.
Grad pytany o to ile akcji Skarb Państwa będzie sprzedawał w ofercie odpowiedział, że uzależnione to będzie od oczekiwań rynku i sytuacji na nim.
"Będziemy podejmować decyzję w zależności od tego jakie będą oczekiwania rynku i jaką będzie można uzyskać cenę. Generalnie założenie jest takie, że pozostawimy sobie ponad 50 proc. akcji" - dodał.
Globalnymi koordynatorami oferty są: Citi Hanlowy, Goldman Sach, GP Morgan i Unicredit, bookrunnerami są Ipopema, PKO BP i Societe Generale, komenadżerem oferty jest bank BRE.
Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała w 2010 roku około 1 mld zł skonsolidowanego zysku netto, a sama część górnicza miała ok. 600 mln zł, a część koksownicza wypracowała około 300 mln zł zysku.
W 2010 roku JSW wyprodukowała 13,3 ton węgla, a w 2009 roku 11,4 mln ton, co oznacza wzrost rdr o 17 procent.
JSW, wyspecjalizowana w produkcji węgla koksowego, należy do trzech największych spółek węglowych. Zatrudnia ponad 22,6 tys. osób w sześciu kopalniach.
Spółka zamierza wydawać na inwestycje ok. 1 mld zł rocznie. (PAP)
pel/ pr/ jow/ asa/