Prospekt JSW trafi do KNF 20 kwietnia (opis)

29.03. Warszawa (PAP) - Prospekt emisyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma trafić do Komisji Nadzoru Finansowego 20 kwietnia - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister skarbu państwa Aleksander Grad. MSP nie podjęło jeszcze decyzji ile akcji JSW sprzeda w ofercie publicznej.

Harmonogram zakłada, że do 6 czerwca prospekt zostanie zatwierdzony i będzie opublikowany.

Między 6 a 20 czerwca odbędzie się roadshow JSW w Polsce i za granicą.

Pierwsze notowanie akcji JSW ma nastąpić 30 czerwca.

"W międzyczasie nastąpi też wniesienie koksowni Zabrze do JSW" - powiedział Grad.

Intencją Skarbu Państwa jest zachowanie ponad 50 proc. akcji JSW.

W styczniowym wywiadzie dla PAP prezes JSW szacował, że wartość IPO, należącej w 100 proc. do MSP spółki, może wynieść od 3 do 5 mld zł, a akcje w ofercie sprzedawać będzie tylko Skarb Państwa.

Grad pytany o to ile akcji Skarb Państwa będzie sprzedawał w ofercie odpowiedział, że uzależnione to będzie od oczekiwań rynku i sytuacji na nim.

"Będziemy podejmować decyzję w zależności od tego jakie będą oczekiwania rynku i jaką będzie można uzyskać cenę. Generalnie założenie jest takie, że pozostawimy sobie ponad 50 proc. akcji" - dodał.

Globalnymi koordynatorami oferty są: Citi Hanlowy, Goldman Sach, GP Morgan i Unicredit, bookrunnerami są Ipopema, PKO BP i Societe Generale, komenadżerem oferty jest bank BRE.

Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała w 2010 roku około 1 mld zł skonsolidowanego zysku netto, a sama część górnicza miała ok. 600 mln zł, a część koksownicza wypracowała około 300 mln zł zysku.

W 2010 roku JSW wyprodukowała 13,3 ton węgla, a w 2009 roku 11,4 mln ton, co oznacza wzrost rdr o 17 procent.

JSW, wyspecjalizowana w produkcji węgla koksowego, należy do trzech największych spółek węglowych. Zatrudnia ponad 22,6 tys. osób w sześciu kopalniach.

Spółka zamierza wydawać na inwestycje ok. 1 mld zł rocznie. (PAP)

pel/ pr/ jow/ asa/