Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

PEP

Akcjonariusze Polish Energy Partners zdecydowali o podniesieniu kapitału zakładowego spółki poprzez prywatną emisję 24.129.580 akcji serii Z, po cenie emisyjnej 33,03 zł oraz publiczną emisję do 12.685.429 serii AA - podał PEP w komunikacie.

Podjęcie tych uchwał stanowi wypełnienie warunku zawieszającego realizację umowy z lipca, zgodnie z którą PEP przejmie aktywa należące do swojego głównego akcjonariusza, grupy Kulczyk Investments, w zamian za akcje nowej emisji PEP.

Wnoszone do PEP aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach Polenergii Holding, zajmujących się m.in. operowaniem elektrociepłownią opalaną gazem, dystrybucją i sprzedażą gazu oraz energii elektrycznej, rozwojem projektu budowy morskich farm wiatrowych oraz projektem budowy rurociągu łączącego gazociągi Polski i Niemiec. PEP podał, że aktywa te na koniec maja były warte około 557 mln zł.

Dodatkowo, zgodnie z umową, fundusz CEE Equity Partners ma objąć 7.266.122 nowo wyemitowane akcje PEP za łączną kwotę 240 mln zł, uzyskując 16 proc. udział w połączonej spółce. PEP zapowiedział też wtedy ofertę publiczną planowaną na koniec 2014 roku lub na początek 2015 roku.

Strategia nowo powstałej grupy przewiduje stworzenie zintegrowanego holdingu energetycznego, obecnego we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególną ekspozycją na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową.

RUBICON PARTNERS

Grupa Rubicon Partners ma nową strategię rozwoju. Spółka chce ograniczyć działalność inwestycyjną i sprzedać aktywa portfelowe, w pierwszej kolejności akcje Miraculum i 5th Avenue Holding - podał Rubicon w komunikacie.

"Zarząd podjął decyzję o bardzo istotnym ograniczeniu działalności inwestycyjnej i zdecydował o sprzedaży aktywów, które znajdują się obecnie w portfelu spółki. Celem tych działań jest spłata wszystkich zobowiązań Rubicon Partners wynikających z wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów bankowych. W pierwszej kolejności na sprzedaż zostaną wystawione akcje spółek Miraculum i 5th Avenue Holding, gdzie rozpoczęto już działania zmierzające do pozyskania inwestorów zainteresowanych przejęciem tych aktywów. W ramach prowadzonych rozmów rozważane są scenariusze zakładające wyjście do inwestora branżowego, jak również do inwestorów finansowych lub funduszy private equity" - napisano w komunikacie.

Rubicon Partners ma ponad 30 proc. akcji notowanej na GPW spółki kosmetycznej Miraculum i ponad 20 proc. notowanej na NewConnect spółki 5th Avenue Holding.

Grupa Rubicon Partners chce się koncentrować na świadczeniu usług doradczych i rozbudowywać zespół analityczny.

"Celem zarządu spółki jest stworzenie butiku doradczego, który rocznie obsługiwałby transakcje o łącznej wartości od 700 mln do 1,5 mld zł (...). Z tego typu działalności można generować od kilku do kilkunastu mln zł zysku rocznie, który byłby dystrybuowany do akcjonariuszy w formie dywidendy" - podał Rubicon Partners.

Spółka podała, że środki, które zostaną uzyskane ze sprzedaży portfela inwestycyjnego (po spłacie obligacji i kredytów bankowych) zarząd planuje rozdystrybuować pomiędzy akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych. Zależeć to jednak będzie od decyzji akcjonariuszy.