Rabat od ceny energii dla inwestorów w ofercie Tauronu

Dla inwestorów indywidualnych zapisy na akcje Tauronu odbędą się od 9 do 18 czerwca, a dla inwestorów instytucjonalnych od 22 do 24 czerwca. Debiut planowany jest na około 30 czerwca - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Zapisy dla instytucji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, która rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Cena maksymalna zostanie podana 2 czerwca.

Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje Tauronu.
"Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza niż 1350 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł ani większa niż 13500 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł i z uwagi na trwający proces Scalenia Akcji w przypadku Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł musi być liczbą stanowiącą wielokrotność 9 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł. Zapis opiewający na większą liczbę niż 13500 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł będzie traktowany jak zapisy na 13500 Akcji Sprzedawanych o wartości nominalnej 1 zł" - napisano w prospekcie.

Minister skarbu Aleksander Grad chce, by 20 proc. z 52 proc. akcji przeznaczonych do sprzedaży spółki energetycznej Tauron trafiło do inwestorów indywidualnych.

Grad zaznaczył, że pula akcji dla inwestorów indywidualnych może zostać zwiększona do 25 proc. - Będziemy obserwowali oczekiwania ze strony inwestorów indywidualnych - powiedział na konferencji prasowej Grad.

Ministerstwo Skarbu Państwa planuje w środę 2 czerwca o godz. 11.00 podać w Katowicach cenę maksymalną akcji Tauronu - poinformował dziennikarzy minister skarbu Aleksander Grad.
- Jutro o godz. 11.00 w Katowicach przedstawimy naszą propozycję ceny maksymalnej - powiedział Grad.

- Mamy pełną świadomość, że ta oferta musi być osadzona w realiach rynkowych, musimy odnosić cenę do innych grup i do sytuacji na rynku. To nie jest łatwe zadanie - dodał.

MSP chce do końca czerwca zdążyć z debiutem Tauronu na GPW.
Minister powiedział też, że dla inwestorów indywidualnych MSP przeznaczyło 20 proc. akcji z możliwością zwiększenia tej puli o 5 proc.

- 20 proc. trafi dla inwestorów indywidualnych, możemy ja zwiększyć do 25 proc. Będziemy obserwowali jak duże jest oczekiwanie ze strony inwestorów indywidualnych. Chcemy uniknąć kolejek, redukcji, lewarów - powiedział Grad.

Inwestorzy indywidualni, którzy kupią akcje Tauronu i nie sprzedadzą ich przez rok od daty debiutu będą uprawnieni do rabatu w wysokości 5-15 proc. od obowiązujących cen za energię w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku - podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Ostateczna wysokość rabatu z przedziału od 5 proc. do 15 proc. oraz szczegółowe warunki oferty "Gwarancja niższej ceny" zostaną przedstawione przez oferenta w czerwcu 2011 r.

W prospekcie podano też, że aby skorzystać z rabatu inwestor indywidualny powinien po upływie roku od pierwszego dnia notowania złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia. Wymagane będzie też oświadczenie o niezawarciu umowy użytkowania akcji lub umowy ustanowienia zastawu na akcjach oraz zaświadczenie z biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny o nabyciu akcji oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.

Minister skarbu Aleksander Grad powiedział we wtorek na briefingu w sprawie debiutu giełdowego Tauronu, że po ofercie publicznej resort nie chce sprzedawać swoich pozostałych 34 proc. akcji.

Resort ma obecnie ok. 87 proc. akcji spółki, pozostałe walory należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy. W ofercie publicznej sprzedaje 52 proc. akcji.

Polityka dywidendowa Tauronu zakłada przeznaczanie nie mniej niż 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2010-2012 na dywidendę, a w dłuższej perspektywie zarząd będzie rekomendował 40-50 proc. zysku na dywidendę - podano w prospekcie emisyjnym spółki.

"W odniesieniu do lat kończących się w dniu 31 grudnia 2010 r., w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz w dniu 31 grudnia 2012 r. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość proponowanej dywidendy uwzględniać będzie potrzeby związane z rozwojem Spółki oraz Grupy Tauron, a w szczególności związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej Spółki oraz Grupy Tauron" - czytamy w prospekcie.

"Rzeczywista wysokość wypłaconej dywidendy może być wyższa lub niższa niż 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. W dłuższej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki jako jednostki dominującej" - podano.

W prospekcie podano też, że wpływ na rekomendację zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności: wysokość zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania, jak również bieżące potrzeby inwestycyjne spółki oraz planowane akwizycje i wymogi prawa.

Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogólnym spółki. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało zwyczajne walne zgromadzenie.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w ubiegły czwartek prospekt emisyjny Tauronu. Zgodnie z nim, do inwestorów indywidualnych ma być skierowany pakiet do 25 proc. akcji, z ok. 53 proc. przeznaczonych na sprzedaż.