SMS Kredyt Holding S.A. - Zakończenie oferty publicznej i przydział obligacji serii AK (35/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej i przydział obligacji serii AK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 30.03.2015 roku oraz raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 13.04.2015 roku , Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku zarząd Spółki powziął uchwałę nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii AK emitowanych przez SMS Kredyt Holding S. A. ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej uchwały dokonano przydziału zdematerializowanych i niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AK w ilości 3.011 szt. (trzy tysiące jedenaście sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.011.000. zł (trzy miliony jedenaście tysięcy złotych) (?Obligacje?). Cena emisyjna Obligacji była równa jej wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z warunkami emisji uchwalonymi przez Zarządu Spółki uchwałą nr 1 z dnia 30 marca 2015 roku. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej ustawy. W okresie przyjmowania zapisów tj. w okresie od dnia 30 marca 2015 roku do dnia 24 kwietnia 2015 roku, zapisy złożyło i opłaciło 71 oferentów, składając 75 zapisów na łącznie 3.011 (trzy tysiące jedenaście) sztuk Obligacji. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich oferentów. Łączne koszty przeprowadzenia oferty Obligacji wynoszą 45.334 zł netto, na które składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 22.450 zł i oraz koszty doradztwa w wysokości 22.884 zł netto. Koszty przeprowadzenia oferty rozliczane są według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ