Spółka zależna IMC wyemituje obligacje o łącznej wartości ok. 9,5 mln USD
Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - Rada dyrektorów Industrial Milk Company (IMC) zdecydowała, że spółka zależna Burat-Agro LLC wyemituje obligacje 1- i 2-letnie o łącznej wartości 140 mln UAH (równowartość 9,5 mln USD), podała spółka. Środki z emisji posłużą do rolowania zadłużenia.
Oferta obejmie obligacje serii D o wartości 75 mln UAH i z terminem zapadalności w grudniu 2015 r. oraz papiery serii E o wartości 65 mln UAG, z terminem zapadalności w grudniu 2016 r., podano w komunikacie.
Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na częściowy wykup (4,5 mln USD) obligacji serii B z terminem zapadalności 24 grudnia 2014 r. (całkowita wartość obligacji serii B to 9,0 mln USD), a także na wykup wszystkich obligacji serii C o wartości 5,0 mln USD, z terminem zapadalności 23 grudnia 2015 r., podała spółka.
"Realizacja decyzji o uplasowaniu obligacji serii D i E zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Refinansowanie obligacji planowane jest w zgodzie ze strategią spółki dotyczącą optymalizacji portfela zadłużenia" - czytamy w komunikacie.
IMC podkreśla, że "ściśle realizuje" plan spłat zadłużenia w 2014 r. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. spółka spłaciła łącznie 27,097 mln USD długu, w tym 1 mln USD za obligacje serii A. Na IV kw. zaplanowano spłatę w wysokości 7,88 mln USD, w tym 4,5 mln USD za obligacje serii B. W sumie w 2014 r. IMC zamierza spłacić 34,977 mln USD długu.
Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Obecnie grupa zarządza bankiem ziemi o powierzchni 136,7 tys. ha. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.
(ISBnews)