Tauron sfinansuje kupno GZE gotówką i nową transzą programu obligacji (opis)

23.08. Warszawa (PAP) - Tauron Polska Energia, który podpisał z Vattenfall AB przedwstępną umowę kupna 99,98 proc. akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE) za prawie 4,63 mld zł, zamierza sfinansować akwizycję z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Spodziewa się finalizacji transakcji w ciągu sześciu miesięcy - podał Tauron w komunikacie prasowym.

"Akwizycja GZE bardzo dobrze wpisuje się w strategię realizowaną przez Grupę Tauron. Przejmując te aktywa wykorzystujemy wyjątkową i niepowtarzalną okazję, która pojawiła się na polskim rynku energetycznym. Możliwość integracji infrastruktury dystrybucyjnej na południu Polski, gdzie głównie koncentruje się nasza główna działalność, jest wręcz naturalna" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

"Zyskujemy aktywa, które znakomicie uzupełnią naszą działalność i pozwolą wygenerować dodatkową wartość w postaci większego bezpieczeństwa dla naszych obecnych i potencjalnych klientów, cenny know-how i jeszcze lepszy dostęp do bardzo dużego i chłonnego rynku Górnego Śląska" - dodał.

Tauron podał, że dzięki akwizycji spółka stanie się jedynym dystrybutorem energii na terenie całej Polski południowej (za wyjątkiem województwa podkarpackiego). Dzięki tej transakcji znacząco wzrośnie także liczba klientów końcowych oraz wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Grupa Tauron spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów.

Tauron podał, że dzięki przejęciu GZE zyska 11 TWh i 1,1 mln klientów w dystrybucji, 6,8 TWh sprzedaży i 1,1 mln klientów w segmencie obrotu i 30 MW w OZE.

Dodał, że idealne dopasowanie geograficzne pozwoli na ograniczenie ryzyka przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie znaczących potencjalnych synergii. Połączenie biznesów poprawić ma znacząco efektywność operacyjną, przyczynić ma się do optymalizacji kosztów, poprawy struktury finansowej oraz profilu ryzyka biznesowego grupy Tauron oraz redukcji ryzyka związanego z ekspozycją na CO2 (dzięki nabyciu farmy wiatrowej o mocy 30 MW).

Tauron Polska Energia oraz Vattenfall AB podpisały we wtorek przedwstępną umowę sprzedaży 1.249.693 akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE) za prawie 4,63 mld zł.

"Całkowita wartość transakcji wynosi 4,6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy w wysokości 3,5 mld zł (oraz środki pieniężne netto w wysokości 1,1 mld zł)" - napisano w komunikacie.

Tauron podał, że kwota nie większa niż 3.625.954.624,00 PLN zostanie zapłacona gotówką, zaś kwota nie mniejsza niż 1.000.000.000,00 PLN będzie stanowić równowartość przejętego przez spółkę od Vattenfall w dniu zamknięcia transakcji długu wobec GZE i jej spółek zależnych.

"W przypadku nie zamknięcia transakcji przed końcem bieżącego roku, od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zamknięcia część ceny nabycia (bez ostatecznej wartości długu ) podlegać będzie indeksacji według stopy procentowej 6 proc. w stosunku rocznym" - napisano w komunikacie.

Tauron podał w komunikacie, że zobowiązał się do zapłaty na rzecz Vattenfall w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy depozytu w wysokości 120 mln zł.

"Vattenfall będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania depozytu wraz z odsetkami w razie niewykonania przez Tauron zobowiązań przewidzianych umową dotyczących postępowania przed Prezesem UOKiK. W przypadku, gdy Vattenfall nie wykona swoich zobowiązań przewidzianych umową dotyczących postępowania przed Prezesem UOKiK, Tauronowi przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, prawo do żądania zwrotu depozytu wraz z narosłymi odsetkami oraz, dodatkowo, prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości depozytu" - napisano w komunikacie.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od uzyskania przez Tauron zgody prezesa UOKiK.

Maksymalny termin spełnienia się tego warunku strony wyznaczyły na 23 maja 2012 r., przy czym w przypadku wydania przez Prezesa UOKiK decyzji warunkowej zezwalającej na dokonanie transakcji i odwołania się przez Tauron od takiej decyzji, termin ten ulegnie przedłużeniu i zamknięcie transakcji będzie mogło zostać dokonane do dnia 31 lipca 2013 r.

W wyniku transakcji Tauron stanie się pośrednio właścicielem podmiotów zależnych od GZE: Vattenfall Distribution Poland S.A., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., Vattenfall Wolin-North Sp. z o.o., oraz Vattenfall Business Services Poland Sp. z .o.o., która zostanie nabyta przez GZE w dniu zamknięcia transakcji.(PAP)

pel/ ana/