TORPOL S.A. - Podsumowanie oferty publicznej (6/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TORPOL S.A. (Spółka)
przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji : 25 czerwca 2014 r. Data zakończenia subskrypcji: 27 czerwca 2014 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 1 lipca 2014 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 22.970.000 akcji zwykłych na okaziciela. 4. Stopa redukcji: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: brak redukcji b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 85% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 29.454.828 akcji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 22.970.000 akcji zwykłych na okaziciela w tym: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 21.821.500 akcji b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 1.148.500 akcji W uzupełnieniu powyższych danych Spółka informuje, iż w ramach największej puli
dokonano przydziału 8.728. 600 akcji na rzecz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., które to akcje po rejestracji przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nowoemitowane akcje serii B odpowiadać będą 38% kapitału zakładowego Spółki oraz będzie z nich wynikało 38% ogólnej liczby głosów w Spółce. 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 8 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 996 inwestorów, w tym a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 202 inwestorów, b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 794 inwestorów. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 202; b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 794. 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję) 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 183.760.000 zł 12. Łączna wysokość kosztów związanych z emisją przez Torpol S.A. akcji serii B, zidentyfikowanych na dzień publikacji niniejszego
raportu, które zostały zaliczone do kosztów wznowionej w 2014 r. emisji w ramach pierwszej publicznej oferty akcji, wyniosły ok. 2.298 tys. zł, przy czym na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.392 tys. zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: - nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 561 tys. zł; d) promocji oferty: 345 tys. zł. W nawiązaniu do prospektu emisyjnego Torpol S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2014 r. (Prospekt) Spółka informuje, iż szacowane na dzień zatwierdzenia Prospektu wynagrodzenie za plasowanie akcji sprzedawanych (akcje serii A) zostanie w całości zapłacone przez sprzedającego te akcje akcjonariusza i wyniesie ono do 2,8 mln zł. Jednocześnie Spółka informuje, iż ww. zidentyfikowane na dzień publikacji niniejszego raportu koszty emisji akcji serii B zbieżne są z szacunkami tychże kosztów zamieszczonymi w Prospekcie emisyjnym, zaś
Spółka nie przewiduje możliwości powstania po stronie Spółki po dacie publikacji niniejszego raportu dalszych istotnych kosztów związanych z emisją akcji serii B oraz przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej. W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego ? do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalna, odniesioną na ten kapitał. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii B przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją wyniósł 0,31 zł. Szczegółowa podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@torpol.pl | | www.torpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ