18.11. Warszawa (PAP) - Trakcja Tiltra, podmiot powstały z połączenia polskiej i litewskiej spółki, chce wejść w przyszłości w sektor budownictwa dla energetyki i koncesji, myśli też o ekspansji goegraficznej na inne kraje Europy Centralnej i Środkowej - poinformował w czwartek na konferencji prasowej prezes Trakcji Polskiej Maciej Radziwiłł.
"Interesuje nas przede wszystkim obecność na rynku w Białorusi, a także w państwach bałtyckich" - powiedział Radziwiłł.
Prezes Radziwiłł liczy, że po połączeniu nowy podmiot będzie miał silniejszą pozycję negocjacyjną wobec dostawców i podwykonawców oraz zdywersyfikowany portfel zamówień i klientów z dziedziny infrastruktury kolejowo-tramwajowej, budowy dróg, mostów, tuneli i lotnisk.
Szacowane oszczędności kosztowe uzyskane dzięki połączeniu wynoszą kilka milionów złotych rocznie.
Prezes liczy, że po połączeniu Trakcja Tiltra może mieć na koniec 2012 roku 3 mld zł przychodów.
"To nie jest oficjalna prognoza, raczej nasz cel, czy marzenie do osiągnięcia" - powiedział Radziwiłł.
Dzięki fuzji Trakcja Tiltra ma mieć pozycję lidera w krajach nadbałtyckich i być w pierwszej trójce w Polsce w segmencie budownictwa infrastrukturalnego.
Trakcja Polska, Tiltra Group AB i AB Kauno tiltai, jak również Comsa Emte, większościowy udziałowiec Trakcji Polskiej oraz udziałowcy Tiltra Group podpisali umowę dotyczącą połączenia działalności Trakcji Polskiej i Tiltra Group.
Do transakcji ma dojść w pierwszym kwartale 2011 roku, po uzyskaniu zgody UOKiK i walnego zgromadzenia Trakcji.
Całkowita wartość transakcji wynosić ma 777,5 mln zł.
W ramach tej transakcji Trakcja zapłaci w gotówce 152 mln zł. Akcjonariusze Tiltry otrzymają 7,2 mln akcji nowej emisji Trakcji, po cenie emisyjnej ustalonej na poziomie 3-miesięcznej średniej, czyli 4,56 zł. Trakcja wyemituje też niezabezpieczone obligacje dla akcjonariuszy Tiltry o wartości 292,5 mln zł.
Dodatkowo obecni akcjonariusze Tiltry otrzymają 47,2 mln warrantów, które po upływie 3 lat upoważniać będą do objęcia akcji Trakcji Tiltra po cenie emisyjnej 6 zł za każdą.
Prezes Radziwiłł poinformował, że z powodu wysokich kosztów związanych z kupnem Tiltry, Trakcja Polska prawdopodobnie nie wypłaci dywidendy z zysku netto za 2010 rok.
Zapowiada jednak, że w kolejnych latach zarząd będzie rekomendować dywidendę.
Połączona grupa będzie zatrudniać 3.500 pracowników, a jej skonsolidowane przychody wyniosłyby za 2009 rok 1,9 mld zł, 220 mln zł EBITDA i 132 mln zł zysku netto.
Tiltra Group jest regionalną grupą firm zajmujących się budową infrastruktury na polskim i litewskim rynku.
W Polsce do holdingu należy grupa przedsiębiorstw specjalizująca się w budowie dróg i mostów, jak również sprzedaży mas i emulsji asfaltowych i innych produktów związanych z budową i utrzymywaniem dróg - tarnowski Poldim oraz białostocki PEUiM, skupiający firmy specjalizujące się w budowie dróg, instalacji uzbrojeń terenu, oraz produkcji i sprzedaży betonu i innych materiałów budowlanych.
Grupa Tiltra zatrudnia 2.500 pracowników, w tym 1.500 w polskich firmach wchodzących w skład holdingu.
W roku finansowym 2009/2010, zakończonym w marcu 2010 roku, przychody grupy przekroczyły 1,2 mld zł, z czego 70 proc. uzyskano w Polsce. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 127 mln zł, zysk operacyjny 89 mln zł, a zysk netto 59 mln zł.
Po fuzji głównymi akcjonariuszami Trakcja Tiltra będą hiszpańska Comsa Emte (będzie mieć 34,9 proc. akcji), Invalda (12,5 proc.), zarząd Tiltry (7,7 proc.), ING OFE (6,5 proc.) i NGX Energija (4,5 proc.). Pozostali obecni akcjonariusze Tiltry w połączonym podmiocie będą mieć 6,3 proc., a obecni pozostali akcjonariusze Trakcji 27,6 proc. (PAP)
pr/ gor/
