10.11. Warszawa (PAP) - TVN sprzeda obligacje uprzywilejowane o stałym oprocentowaniu po cenie równej 100 proc. wartości nominalnej za łączną kwotę 175 mln USD - poinformował TVN w komunikacie.
Data zapadalności obligacji ustalona została na 15 listopada 2018 roku.
Oprocentowanie obligacji TVN zostało ustalone na 7,875 proc. rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach.
Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2010 r.
Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na wykup całości obligacji senior notes o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., spłatę istniejących kredytów TVN oraz gwarancji bankowych oraz pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.
"Transakcja będzie neutralna dla poziomu długu netto, natomiast dzięki niej po zrefinansowaniu obligacji złotówkowych, kredytów i gwarancji bankowych pierwszym terminem zapadalności długu będzie listopad 2017 roku" - napisano w komunikacie. (PAP)
pr/
