TVN sprzeda obligacje o wartości 175 mln euro, oprocentowanie 7,875 proc. rocznie

10.11. Warszawa (PAP) - TVN sprzeda obligacje uprzywilejowane o stałym oprocentowaniu po cenie równej 100 proc. wartości nominalnej za łączną kwotę 175 mln USD - poinformował TVN w komunikacie.

Data zapadalności obligacji ustalona została na 15 listopada 2018 roku.

Oprocentowanie obligacji TVN zostało ustalone na 7,875 proc. rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach.

Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2010 r.

Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na wykup całości obligacji senior notes o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., spłatę istniejących kredytów TVN oraz gwarancji bankowych oraz pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.

"Transakcja będzie neutralna dla poziomu długu netto, natomiast dzięki niej po zrefinansowaniu obligacji złotówkowych, kredytów i gwarancji bankowych pierwszym terminem zapadalności długu będzie listopad 2017 roku" - napisano w komunikacie. (PAP)

pr/