TVN - Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN (8/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §21 ust. 3 pkt 14 i pkt 16 oraz §21 ust. 3 pkt 18 lit a), d), e), g), h) i k) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd czynności związanych z wcześniejszym wykupem i refinansowaniem całości obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ("Obligacje"). W celu refinansowania Obligacji Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej od 450 do 500 mln EUR, oprocentowanych od 6% do 7,25% w skali roku, z terminem zapadalności nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. ("Obligacje Nowej Emisji"). Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji Nowej Emisji poprzez wystawienie przez Spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz
TVN Online Investments Holding B.V. gwarancji. Cena emisyjna Obligacji Nowej Emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W związku z emisją Obligacji Nowej Emisji Spółka sporządzi memorandum ofertowe, które zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the ?Company") hereby announces that on 18 March 2013, the Supervisory Board, acting pursuant to §21 Section 3 Item 14 and 16 and §21 Section 3 Item 18 a), d), e), g), h) and k) of the Company?s statute, granted its consent to the Management Board taking actions related to the early redemption and refinancing of all of the 10.75% Senior Notes issued by TVN Finance Corporation II AB (publ) due in 2017 (the ?Notes"). For the purposes of refinancing the Notes, the Supervisory Board granted its consent to the issuance by TVN Finance Corporation III AB (publ) of Senior Notes with an aggregate principal amount from EUR 450 to 500 million, a coupon rate of 6% to 7.25% per annum and a maturity date falling no later than on 31 December 2020 (the ?New Notes"). The Supervisory Board also granted its consent to the establishment of security interest for the performance of the obligations under the New Notes by way of the issuance by the Company and its subsidiaries, TVN Media sp. z
o.o. and TVN Online Investments Holding B.V., of a guarantee. The issue price for the New Notes will be established by way of a book building process involving potential investors through a private placement addressed to selected institutional investors. In connection with the issuance of the New Notes, the Company will prepare an offering memorandum which will be delivered to selected institutional investors in the form and on the terms provided for by law. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ