Trwa ładowanie...
d2826rj

Work Service chce pozyskać z emisji nowych akcji ok. 107,85 mln zł netto (opis)

24.11. Warszawa (PAP) - Spółka Work Service, zajmująca się rekrutacją i doradztwem personalnym, planuje pozyskać z emisji nowych akcji ok. 107,85 mln zł netto. Środki te spółka...

Share
d2826rj

24.11. Warszawa (PAP) - Spółka Work Service, zajmująca się rekrutacją i doradztwem personalnym, planuje pozyskać z emisji nowych akcji ok. 107,85 mln zł netto. Środki te spółka zamierza przeznaczyć m.in. na zakup udziałów w spółce IT Kontrakt i spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na wcześniejsze inwestycje. Zarząd Work Service zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za lata 2011-2013 - wynika z prospektu emisyjnego spółki.

Work Service planuje pozyskać z publicznej oferty akcji serii L około 113,15 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 5,3 mln zł da kwotę netto ok. 107,85 mln zł.

Środki pozyskane z oferty publicznej spółka chce przeznaczyć m.in. na zakup za 45 mln zł 7.500 udziałów w spółce IT Kontrakt, stanowiących 75 proc. udziału w kapitale spółki. Umowa nabycia udziałów została zawarta przez Work Service 12 lipca tego roku.

d2826rj

Work Service zamierza również przeznaczyć 43,35 mln zł na spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje kapitałowe dotyczące zakupu spółek Exact Systems i ProService Worldwide.

Pozostałymi celami emisji podanymi w prospekcie emisyjnym spółki są: budowa w latach 2011-2012 sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia (10 mln zł), budowa centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac (7 mln zł) oraz modernizacja systemów informatycznych (2,5 mln zł).

Oferta publiczna spółki obejmie 20 mln akcji serii L.

Akcje serii L będą oferowane w transzy otwartej w liczbie 5.000.000 akcji i w transzy inwestorów instytucjonalnych w liczbie 15.000.000.

d2826rj

Maksymalna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej zostanie opublikowana przed rozpoczęciem budowy księgi popytu poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego.

Składania deklaracji nabycia akcji objętych ofertą publiczną Work Service będzie odbywało się w dniach od 8 grudnia do 12 grudnia 2011 roku.

13 grudnia planowane jest podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

Przyjmowanie podstawowych zapisów na oferowane akcje będzie trwało do 14 grudnia do 16 grudnia.

d2826rj

16 grudnia Work Service planuje zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych, a 19 grudnia spółka poda do publicznej wiadomości informację o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych.

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane rozpocznie się 20 grudnia i potrwa do 22 grudnia.

Planowany przydział akcji oferowanych nastąpi do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji.

Do obrotu na GPW wprowadzone zostanie łącznie 750.000 akcji serii A, 5.115.000 akcji serii B, 16.655.000 akcji serii C, 100.000 akcji serii D, 100.000 akcji serii E, 7.406.860 akcji serii F, 2.258.990 akcji serii G, 9.316.000 akcji serii H, 9.909.910 akcji serii I, 1.128.265 akcji serii K, 20.000.000 akcji serii L oraz 20.000.000 PDA serii L.

d2826rj

Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.

Grupa Work Service specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Prowadzi działalność w kraju i w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

W 2010 r. przychody Work Service wyniosły blisko 500 mln zł, po wzroście rdr o 38,3 proc., natomiast zysk netto wzrósł o niemal 200 proc., do 15,7 mln zł.

W prospekcie emisyjnym spółka przedstawiła politykę dywidendową, w której zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011-2013.

"Intencją zarządu jest, aby w latach 2011-2013 rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Wskaźnik wypłaty dywidendy musi odzwierciedlać odpowiednio interesy akcjonariuszy, jak i samej spółki" - podano w prospekcie. (PAP)

kuc/ jtt/

d2826rj

Podziel się opinią

Share
d2826rj
d2826rj