Wszyscy wierzyciele zgodzili się na restrukturyzację długu Dudy (opis)

24.7.Warszawa (PAP) - Wszyscy wierzyciele biorący udział w piątkowym zgromadzeniu wierzycieli Polskiego Koncernu Mięsnego Duda zgodzili się na restrukturyzację zadłużenia Dudy - poinformowała Duda w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym układem restrukturyzacji podlegają zobowiązania o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, 88 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych, a 1,3 mln zł stanowią pozostałe wierzytelności.

Warunki układu przewidują, że zadłużenie Dudy z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł zostanie skonwertowane na 65.799.306 akcji spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Jednocześnie umorzone zostaną odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych.

Restrukturyzacja zadłużenia spółki z tytułu umów kredytowych i poręczeń polegać ma na udzieleniu przez banki zabezpieczonego konsolidacyjnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015.

Zabezpieczeniem kredytu będą m.in. główne nieruchomości spółki oraz akcje/udziały niektórych spółek zależnych.

Ponadto Bank Pekao udzieli Dudzie kredytu na kwotę 29,1 mln zł, który będzie spłacany w 8 równych kwartalnych ratach w latach 2016-2017.

Układ przewiduje konwersję zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł na 63.323.284 akcje spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł. W konwersji zadłużenia na akcje spółki biorą udział wszystkie banki z wyłączeniem Pekao.

Układ musi być teraz zatwierdzony przez sąd.

W ramach ugody z bankami zarząd Dudy został zobowiązany do przygotowania do 30 września planu restrukturyzacji operacyjnej spółki.

"W ocenie spółki, uczestników zgromadzenia wierzycieli i nadzorcy sądowego, zakończone sukcesem postępowanie naprawcze oznacza przywrócenie spółce zdolności do konkurowania na rynku oraz stabilności finansowej" - napisano w komunikacie.

Duda poinformowała ponadto, że osiągnięte zostało porozumienie z bankami, na mocy którego zostały cofnięte wypowiedzenia umów kredytów zabezpieczonych, które z mocy prawa nie podlegają układowi. Kredyty te będą spłacane w pierwotnie ustalonych harmonogramach.

Ponadto Kredyt Bank złożył oświadczenie o wycofaniu wniosku o upadłość likwidacyjną spółki złożone pod koniec marca. (PAP)

pr/ gor/