AC S.A. - Zakończenie publicznej ofert sprzedaży Akcji AC S.A. (3/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie publicznej ofert sprzedaży Akcji AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A.("Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej pierwszej publicznej oferty sprzedaży akcji ("Oferta") Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: Zapisy od inwestorów przyjmowano w dniach od 28 do 29 lipca 2011 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 2 sierpnia 2011 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: Przedmiotem sprzedaży było 3.680.000 akcji serii A 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z transz. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy na 2.089.444 akcje w tym: (i) w ramach Transzy Detalicznej inwestorzy złożyli zapisy na 140.444 akcje, (ii) w ramach Transzy Instytucjonalnej inwestorzy złożyli zapisy na 1.949.000 akcji, 6)
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie inwestorom przydzielono 2.089.444 akcje, w tym: (i) 1.949.000 akcji przydzielono inwestorom w Transzy Instytucjonalnej oraz (ii) 140.444 akcje zostały przydzielone inwestorom w ramach Transzy Detalicznej. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: Akcje były nabywane po cenie 19,50 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach Oferty zapisało się 359 inwestorów w tym: (i) 340 inwestorów w Transzy Detalicznej oraz (ii) 19 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach Oferty akcje Spółki przydzielono 359 inwestorom w tym: (i) 340 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz (ii) 19 inwestorom w Transzy Instytucjonalnej. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli
papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Sprzedaż akcji w ramach Oferty nie była objęta subemisją. 11) Wartość przeprowadzonej sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży wyniosła 40.744.158 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosły 901 824 zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: sporządzenia prospektu emisyjnego, koszty doradztwa oraz promocji Oferty. Wymienione powyżej koszty nie obejmują kosztów prowizji poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży. Wysokość kosztów została ustalona
zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniesie około 0,245 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Wprowadzających, którzy dokonali Oferty sprzedaży. Średni koszt przeprowadzenia Oferty poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję został ustalony zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Podstawa prawna: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-182 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 27 Lipca | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ