Agora podpisała przedwstępną umowę kupna 84 proc. Heliosa za 25 mln euro (opis)

30.03. Warszawa (PAP) - Agora podpisała przedwstępną umowę kupna 84 proc. Centrum Filmowego Helios za 25 mln euro - podała Agora w komunikacie.

"Łączna cena nabycia 84 proc. akcji Helios wyniesie 25.000.609,76 EUR. Cena nabycia może zostać podwyższona o kwotę nie wyższą niż 1.063.100 EUR, w zależności od rezultatu badania przez zewnętrznego eksperta stanu zobowiązań Helios" - podała Agora.

Sprzedającymi akcje są: Nova Polonia Private Equity Fund LLC, który ma 66 proc. akcji oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Stronami umowy są mniejszościowi akcjonariusze, czyli Tomasz Jagiełło oraz Marek Palpuchowski. Doradcą Nova Polonia i FMO jest Krokus PE.

Pod koniec stycznia 2010 roku przedstawiciel Krokus PE informował PAP, że Helios do końca tego roku zmieni właściciela lub wejdzie na warszawską giełdę. Wcześniej w 2008 roku operator kin rozpoczął prace nad debiutem na GPW, ale je zawiesił. Nie powiodła się również próba sprzedaży inwestorowi. Wśród zainteresowanych według nieoficjalnych informacji PAP była Agora i Polsat, ale do transakcji wówczas nie doszło.

"Transakcja nabycia akcji CF +Helios+ S.A. jest spójna z długoterminową strategią Grupy, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Niemczycki, prezes zarządu Agory.

"To dobra inwestycja w prężną spółkę z dynamicznym i bardzo kompetentnym zarządem. Wchodzimy na rynek kinowy, który ma istotny potencjał wzrostowy. W porównaniu do państw Unii Europejskiej, Polskę cechuje relatywnie niski wskaźnik ilości sprzedanych biletów na jednego mieszkańca oraz niski wskaźnik nasycenia rynku mierzony ilością ekranów kinowych na milion mieszkańców. Rozwój tego rynku w przyszłości będzie zależał od tempa wzrostu PKB i płac realnych oraz liczby budowanych centrów handlowych. Dodatkowe katalizatory tego wzrostu to: postępująca zmiana stylu życia konsumentów, rozwój polskiej branży filmowej oraz nowej technologii cyfrowej (3D)" - dodał Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory nadzorujący m.in. pion nowych przedsięwzięć Agory.

Helios zajmuje trzecią pozycję na polskim rynku kinowym za Cinema City i Multikinem. W 2009 roku sprzedał 7,7 mln biletów, co stanowiło 24 proc. sprzedaży biletów w polskim multipleksach. Helios bezpośrednio i pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Kinoplex, jest operatorem 24 multipleksów oraz dwóch kin tradycyjnych, znajdujących się w dwudziestu czterech polskich miastach. Posiada łącznie 140 ekranów i ponad 31 tys. foteli.

Umowa przewiduje, iż zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji Helios uzależnione jest od ziszczenia się standardowych warunków spotykanych w transakcjach tego typu, w tym od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Według wstępnych wyników przychody Heliosa w 2009 roku wzrosły o 36,7 proc. do 185,7 mln zł, EBIT zwiększył się o 17,8 proc. do 19,2 mln zł, EBITDA o 21,3 proc. do 33,6 mln zł, a zysk netto o 41,1 proc. do 10,3 mln zł.

Agora podała, że przy założeniu około 100 mln zł długu netto Heliosa na koniec lutego 2010 roku wartość spółki wynosi około 221 mln zł.

epo/ ana/