ALIOR BANK S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji umowy nabycia ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji umowy nabycia akcji spółki Meritum Bank ICB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o Ofercie?), Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja została opóźniona na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Banku niniejszym informuje, iż w związku ze złożeniem przez Bank oferty nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku (?Meritum?) od Innova Capital, WCP COOPERATIEF U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (?Transakcja?), Bank otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia
negocjacji warunków Transakcji i w dniu 22 września 2014 r. Zarząd Banku postanowił o przystąpieniu do ustalania warunków umowy sprzedaży akcji Meritum (?Negocjacje?). Zamiarem Zarządu Banku jest realizacja Transakcji z wykorzystaniem emisji nowych akcji Banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych Banku, przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji Transakcji objęte ofertą złożoną przez Bank będą przedmiotem negocjacji. Zarząd Banku przewiduje, iż uzgodnienie wszystkich istotnych warunków Transakcji i zawarcie umowy nabycia wszystkich akcji Meritum nastąpi przed dniem rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, zwołanego w celu podjęcia uchwał niezbędnych dla realizacji Transakcji, w tym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Commencement of the negotiations of the agreement for the sale of shares in Meritum Bank ICB S.A. Pursuant to article 57 Section 3 and article 56 Section 1 Item 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the "Act on Public Offering") the Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") publishes confidential information which publication was delayed on the basis of article 57 Section 1 of the Act on Public Offering and § 2 Section 1 Item 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 13, 2006 regarding the type of information that may violate the legitimate interests of the issuer and the procedure of the issuer in connection with delaying public disclosure of the confidential information. Considering the above, the Management Board of the Bank announces that in connection with the submission by the Bank of the offer to acquire all shares of Meritum Bank ICB SA with its registered
office in Gdańsk ("Meritum") from Innova Capital, WCP Coöperatief UA and the European Bank for Reconstruction and Development (the "Transaction"), the Bank received an invitation to negotiate terms of the Transaction and on September 22, 2014 the Management Board of the Bank decided to proceed with a the determination of the content of the agreement for the sale of shares in Meritum ("Negotiations"). The intention of the Bank’s Management Board is to implement the Transaction by way of issue of new shares of the Bank and subordinated bonds of the Bank, however, the detailed terms and conditions of the Transaction covered by the offer submitted by the Bank will be subject to the Negotiations. The Management Board of the Bank foresees that the agreement on all of the material terms of the Transaction and the conclusion of an agreement for the sale of shares in Meritum will take place prior to the commencement of the Extraordinary General Shareholders' Meeting, convened for the purpose of adopting the
resolutions necessary for the implementation of the Transaction, including the resolution on the increase of the share capital of the Bank. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ