ALIOR BANK S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G (48/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r., w którym Alior Bank S.A. (dalej "Spółka") poinformował o decyzji o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G ("Akcje Serii G"), zarząd Spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii G przeprowadzonego na zasadach wskazanych w raporcie bieżącym nr 47/2013, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2013 r., ustalił cenę emisyjną Akcji Serii G emitowanych na mocy ww. uchwały, w wysokości 73,00 zł za jedną Akcję Serii G. Zarząd Spółki postanowił również o zaoferowaniu inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, na zasadach wskazanych w ww. uchwale oraz Zasadach Subskrypcji opublikowanych wraz z raportem bieżącym nr 47/2013, do objęcia łącznie 6.358.296 Akcji Serii G. Ostateczna liczba Akcji Serii G objętych przez ww. inwestorów na mocy ważnie
zawartych umów objęcia akcji serii G zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii G. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że wysłanie, wybranym przez Zarząd inwestorom, ofert objęcia akcji wraz z przeznaczonym dla danego inwestora egzemplarzem umowy objęcia Akcji Serii G, wskazującym liczbę akcji zaoferowanych takiemu inwestorowi, nastąpi nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu
promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Determination of the price of series G sharesReferring to current report No. 47/2013 of 5 December 2013, in which Alior Bank S.A. (the Company) announced its decision to launch the subscription and offering of no less than 1 and no more than 6,358,296 series G ordinary bearer shares (Series G Shares), the Management Board of the Company hereby announces that, following the completion of the book-building process for Series G Shares on the terms set out in current report No. 47/2013, acting pursuant to the authorisation granted to it in § 3 Section 1 Item 1 of resolution No. 3 adopted by the extraordinary general meeting of the Company on 28 November 2013, it has determined the issue price of Series G Shares to be issued pursuant to the above-mentioned resolution at PLN 73.00 per one Series G Share.The Management Board of the Company also resolved to offer for subscription to investors selected by the Management Board, on the terms set out in the said resolution and in the Terms of Subscription disclosed
together with current report No. 47/2013, a total of 6,358,296 Series G Shares. The final number of Series G Shares to be acquired by such investors under validly executed Series G Shares subscription agreements will be disclosed by the Company separately, following the completion of Series G Shares subscription period.Furthermore, the Management Board of the Company hereby informs that subscription offers for each investor selected by the Management Board, along with a copy of the relevant agreement to subscribe for the Series G Shares assigned to a particular investor will be sent to such an investor not later than by 9 December 2013.Legal basis: Art. 56 section 1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended.This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended. This announcement is for information purposes only and it does not constitute or form any part of any offer or invitation to directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire securities of Alior Bank S.A., with its registered seat in Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for these securities.In particular, this document is not intended for distribution, whether directly or indirectly, from or to the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use is prohibited by law. The securities issued by the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, and may be offered or sold in the United States of America solely under an exemption or as part of transactions which are not covered by registration requirements under the U.S. Securities Act and the relevant state laws. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŁOPUSZAŃSKA | | 38D | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ