ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (51/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. (Alterco, Emitent) informuje, że w dniu 23.08.2011 r. podpisał przedwstępna umowę zakupu udziałów w dwóch spółkach celowych (SPV1 i SPV3), które zostaną utworzone w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na nieruchomości o powierzchni ok. 10 ha położonej we Wrocławiu, Obręb Kowale (Nieruchomość), której jedynym użytkownikiem wieczystym jest Odratrans S.A. Umowa została zawarta z Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie (Odratrans) oraz jej spółką zależną Odra Rhein Lloyd Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu (ORL). Przedmiotem umowy jest uzgodnienie warunków, terminów ich realizacji oraz przygotowanie stron do podpisania Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w SPV1 i SPV3, na mocy której Alterco nabędzie 100% udziałów w każdej z tych spółek, do których Odratrans wcześniej wniesie aportem Nieruchomość. Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów zostanie zawarta w Dniu Zamknięcia, który nastąpi nie później niż 14 dni od łącznego spełnienia warunków zawieszających. Całkowita cena za udziały
wynosi 75 000 000,00 zł i zostanie alokowana w sposób następujący: - w terminie do 29.09.2011 r. Alterco zapłaci zadatek w wysokości 4 000 000,00 zł, w przypadku jego niezapłacenia w pełnej wysokości w terminie każda ze stron będzie miała prawo odstąpienia od umowy; - w terminie ustalonym w Warunkowej Umowie Sprzedaży Udziałów, Alterco zapłaci kwotę w wysokości 33 500 000,00 zł (Cena Płatna w Gotówce); - wierzytelność Alterco na rzecz ORL o zapłatę pozostałej kwoty, tj. 37 500 000,00 zł, zostanie potrącona w Dniu Zamknięcia, na podstawie Umowy Potrącenia z wierzytelnością z tytułu objęcia przez ORL akcji nowej emisji Alterco. Na podstawie dokonanych uzgodnień akcje nowej emisji objęte przez ORL będą objęte 12-to miesięcznym lock-up?em. Warunki umowy zastrzeżone na rzecz Alterco: 1) dokonanie przez Odratrans podziału Nieruchomości, w terminie do 15.11.2011 r.; 2) uzyskanie zgód korporacyjnych Odratrans, ORL, SPV1 i SPV3, w terminie do 01.09.2011 r.; 3) łączna kwota wierzytelności zabezpieczonych hipotekami
obciążającymi Nieruchomość na Dzień Zamknięcia będzie nie wyższa niż 33 500 000,00 zł; 4) wykonanie zmiany struktury właścicielskiej Nieruchomości w taki sposób, że w terminie 5 miesięcy od pozyskania przez Alterco środków na zapłatę Ceny Płatnej w Gotówce, Odratrans będzie jedynym udziałowcem ORL, ORL będzie jedynym udziałowcem SPV1 oraz SPV3, przy czym zmiany te zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a spółki SPV1 i SPV3 będą jedynymi użytkownikami wieczystymi Nieruchomości. Warunki umowy zastrzeżone na rzecz Odratrans i ORL: 1) uzyskanie zgód korporacyjnych Alterco, w terminie do 29.09.2011 r.; 2) uzyskanie przez Alterco wszelkich zgód korporacyjnych oraz spełnienie przez Alterco wszelkich innych wymogów przewidzianych przepisami prawa w celu dokonania nowej emisji akcji, w terminie do 15.11.2011 r.; 3) sukces nowej emisji akcji Alterco, tj. objęcie przez inwestorów w terminie do 30.03.2012 r. akcji nowej emisji za kwotę nie mniejszą niż 100 000 000,00 zł; Jeżeli
jedynym niespełnionym warunkiem zawieszającym będzie brak sukcesu nowej emisji akcji, Alterco będzie uprawnione do żądania zawarcia Umów Przyrzeczonych pomimo braku spełnienia tego warunku. W takim przypadku - w terminie jednego miesiąca od dnia 30.03.2012 r. - Alterco będzie uprawnione do zapłaty Ceny Płatnej w Gotówce, w sposób inny, niż przez nową emisję akcji. Umowa przewiduje następujące kary: 1) w przypadku opóźnienia płatności zadatku, bądź jego części Alterco zapłaci na rzecz ORL odsetki w wysokości 7% p.a. od niezapłaconej kwoty, naliczane za każdy dzień opóźnienia. 2) w razie niewykonania mowy przez Alterco, Odtratrans i ORL będą uprawnione do odstąpienia od umowy i zachowania otrzymanego zadatku. 3) w razie niewykonania niniejszej Umowy przez Odratrans i ORL, Alterco będzie uprawnione do odstąpienia od umowy i żądania od ORL sumy dwukrotnie wyższej od wysokości wpłaconego zadatku. Natomiast w sytuacji, gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą wszystkich stron oraz w wypadku gdy jej niewykonanie
nastąpiłoby wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność wszystkie strony, wpłacony zadatek zostanie zwrócony Alterco. Dodatkowo, w przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiłoby w wyniku braku sukcesu nowej emisji akcji Alterco, z przyczyn nieleżących po stronie Alterco, ORL zwróci Alterco kwotę otrzymanego zadatku. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarówno Emitent jak i osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane ze stronami umowy. Aktywa będące przedmiotem umowy zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ