AMREST - RB 61/2013 - Umowa Kredytowa z PEKAO, ING Polska, Rabobank i BZ WBK (61/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 61/2013 - Umowa Kredytowa z PEKAO, ING Polska, Rabobank i BZ WBK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, o podpisaniu w dniu 10 września 2013 r. Umowy Kredytowej ("Umowa") pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") ? łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK"), Rabobank Polska S.A. ("Rabobank") i ING Bank Śląski Polska S.A. ("ING Polska") ? łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest. Na podstawie Umowy, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom kredytu łącznie w przybliżonej kwocie EUR 250 mln. Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do EUR 150 mln, transza B w maksymalnej kwocie do PLN 140 mln, transza C w maksymalnej kwocie do CZK 400 mln oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w maksymalnej kwocie do PLN 200 mln. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie
kapitałem obrotowym grupy AmRest. Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z Umowy. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. W ramach Umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności (dług netto/EBITDA, kapitały własne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególności AmRest zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA oraz do niewypłacania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 61/2013 - Credit Agreement with PEKAO, ING Poland, Rabobank and BZ WBK;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs about signing on 10th September 2013 a Credit Agreement („the Agreement”) between AmRest, AmRest Sp. z o.o.(„AmRest Poland”) and AmRest s.r.o. („AmRest Czech”) – jointly „the Borrowers” and Bank Polska Kasa Opieki S.A. („PEKAO”), Bank Zachodni WBK S.A. („WBK”), Rabobank Polska (“Rabobank”) and ING Bank Śląski Polska S.A. ("ING Poland") – jointly „the Lenders”. AmRest Poland and AmRest Czech are 100% subsidiaries of AmRest.;Based on the Agreement the Lenders grant to the Borrowers a credit facility in the approximated amount of EUR 250 million. The facility shall be repaid by 10th September 2018 and is dedicated for repayment of the obligations under the credit agreement signed 11th October 2010, financing development activities of AmRest and working capital management. The facility consists of four tranches: Tranche A, up to EUR 150 million, Tranche B, up to PLN 140
million, Tranche C, up to CZK 400 million and Tranche D granted as a revolving credit facility, up to PLN 200 million. All Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Agreement.;The credit is provided at the variable interest rate. AmRest is required to maintain liquidity ratios (net debt/EBITDA, equity/total assets, EBITDA/interests) at agreed levels. In particular net debt/EBITDA ratio is to be held at below 3.5 level and AmRest is required not to distribute dividend payments if the mentioned ratio exceeds 3.0.;Legal act:;§ 56 (1.2) of the Offering Act dated July 29th 2005 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ