23.02. Warszawa (PAP) - Arteria przeprowadziła prywatną emisję 100 obligacji trzyletnich o łącznej wartości 5 mln zł, które zostaną wykorzystane na akwizycje oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki - poinformowała Arteria w komunikacie prasowym.
"Przedmiotem akwizycji ma być zwiększenie posiadanych udziałów w spółkach zależnych oraz zakup kolejnego podmiotu, którego przejęcie rozszerzy kompetencje Grupy Kapitałowej Arteria SA i umożliwi dalszy wzrost" - podała Arteria.
"Przeprowadzona emisja ma dla nas strategiczne znaczenie. Jej efektem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną zainwestowane w rozwój Grupy Kapitałowej. Wzrost zaangażowania w rentownych spółkach zależnych oraz zakup nowego podmiotu, pozwoli realizować 3-letni plan poprawy rentowności oraz umocni naszą pozycję lidera rynku usług outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Arterii Wojciech Bieńkowski.
Spóła podała też, że skala emisji pozwala utrzymać bezpieczny poziom zadłużenia.
"Będzie on skorelowany z efektem systematycznego zwiększania marży operacyjnej i EBITDA Grupy Kapitałowej Arteria. Jest to możliwe dzięki restrukturyzacji organizacji przeprowadzonej w 2009 roku oraz znaczących inwestycjach dokonanych w narzędzia systemowe. Dlatego dalszy wzrost skali działania Grupy Kapitałowej Arteria nie będzie wymagał wzrostu proporcjonalnych wydatków inwestycyjnych. Poprawi to wskaźniki płynności i zwiększy zdolność spółki do obsługi zobowiązań wynikających z obligacji" - podała Arteria.
Przedmiotem zabezpieczenia emisji jest zastaw rejestrowy na akcjach spółki zależnej Trimtab. Wartość zabezpieczenia wyniosła 8,4 mln zł zgodnie z wyceną dokonaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przez niezależnego biegłego rewidenta.(PAP)
bas/ jtt/
