Asseco chce sfinansować akwizycję środkami własnymi, kredytem i akcjami własnymi (opis)

03.09. Warszawa (PAP) - Asseco Poland planuje sfinansować akwizycję Formula Systems środkami własnymi, kredytem i emitując nowe akcje, przy jednoczesnym umorzeniu posiadanych akcji własnych. Cena emisyjna nowych akcji może być na takim poziomie jak przy ostatniej emisji - poinformował na konferencji Adam Góral, prezes Asseco.

"W ponad 50 proc. chcemy tę transakcję sfinansować kredytem, wykorzystamy także środki własne. Nie ukrywam, że przy okazji tej transakcji chcemy zamknąć temat posiadanych akcji własnych" - powiedział Góral.

"Średnio mi się podoba, że akcje własne zaniżają naszą wycenę" - dodał.

Asseco Poland, tak samo jak zrobiło to wiosną tego roku, chce wyemitować nowe akcje i jednocześnie umorzyć taką samą liczbę akcji własnych. Spółka posiada obecnie 5.433.173 akcji własnych.

Ostatnio Asseco Poland emitowało nowe akcje po cenie 54 zł za sztukę. Prezes pytany o cenę emisyjna nowych akcji powiedział:

"Myśleliśmy o takiej cenie jak ostatnio".

Po transakcji nabycia akcji od spółki Emblaze Ltd. oraz zrealizowaniu opcji sprzedaży akcji, Asseco będzie posiadać 6.823.602 akcje Formula Systems, stanowiące 50,19 proc. w kapitale zakładowym oraz 51,18 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Formula Systems. Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 145,3 mln USD.

Płatność zostanie sfinalizowana po wyrażeniu zgody NWZA Emblaze, co powinno nastąpić najpóźniej do końca listopada.

"Emblaze zwoła walne od razu, więc powinno się ono odbyć za około pięć tygodni, dlatego spodziewamy się zamknięcia transakcji wcześniej niż przed końcem listopada" - powiedział Góral.

Prezes Asseco poinformował, że po realizacji transakcji dług netto Asseco będzie na poziomie około 100 mln zł.

Prezes Formula Systems Guy Bernstein poinformował, że przychody grupy powinny wynieść około 530-540 mln USD, przy około 19 mln USD zysku netto. Poinformował też, że na koniec czerwca grupa dysponowała gotówką netto na poziomie 110 mln USD. Nie wykluczył, że Formula Systems może wypłacić dywidendę z zysku za bieżący rok, jeśli Asseco zgłosi taką potrzebę.

Bernstein poinformował też, że każda spółka zależna Formula Systems ma własne plany akwizycyjne. Nie wykluczył tez możliwości przeprowadzenia przez spółkę buy-backu, co zwiększyłoby udział Asseco w akcjonariacie.

W ocenie Górala, po przejęciu Formula Systems w przyszłym roku przychody grupy Asseco z rynków zagranicznych mogą wynieść około 70 proc. sprzedaży.(PAP)

gsu/ ana/