9.1.Warszawa(PAP)- Asseco South Eastern Europe, jeszcze w styczniu może przeprowadzić ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych, z której liczy na pozyskanie około 140 mln zł na akwizycje spółek w Europie Południowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z trzema spółkami, a kilka kolejnych jest na celowniku - poinformowali na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
"Chcemy przeprowadzić naszą ofertę w najbliższym możliwym czasie, możliwe, że nawet w styczniu. Wszystko będzie jednak zależało od sytuacji rynkowej" - powiedział prezes Asseco SEE Piotr Jeleński.
Oferta Asseco SEE będzie adresowana jedynie do inwestorów kwalifikowanych i przeprowadzona w trybie private placement. Pozwoli to spółce elastycznie decydować o terminach i sposobie wykonania oferty. Dokument rejestracyjny, zawierający informacje o spółce, który został zatwierdzony przez KNF 2 stycznia, został przygotowany w związku z planowanym wprowadzeniem akcji na GPW.
Spółka zaoferuje inwestorom kwalifikowanym około 10 mln akcji, które będą stanowiły około 20 proc. w podwyższonym kapitale spółki.
Jeleński przyznał, że w obecnych warunkach panujących na rynkach kapitałowych nie jest łatwo osiągnąć atrakcyjną wycenę i inwestorzy będą walczyć o dyskonto, wyraził jednak nadzieję, że uda się ją korzystnie uplasować.
Zdradził także, że zaangażowaniem w Asseco SEE zainteresowany jest duży, międzynarodowy inwestor finansowy, z którym obecnie prowadzone są rozmowy.
W skład grupy kapitałowej Asseco SEE wchodzi obecnie siedem firm - rumuńskie: Net Consulting i FIBA Software, serbskie: Pexim, Pexim Cardinfo i Antegra oraz chorwackie: Arbor i Logos. Firmy te działają obecnie w pięciu segmentach: bankowość, uwierzytelnianie, ATM i POS, przedsiębiorstwa i telco oraz integracja.
Przed debiutem na GPW akcje Asseco SEE trafią także w ramach konwersji do mniejszościowych udziałowców spółek zależnych, tak aby Asseco SEE zwiększyło w nich udział do 100 proc. Operacja ta umożliwi dalsze porządkowanie grupy, gdyż docelowo na każdym z rynków krajowych chce mieć po jednej spółce.
Wszystkie środki pozyskane z emisji akcji Asseco SEE przeznaczy na akwizycje kolejnych firm informatycznych.
"Prowadzimy zaawansowane rozmowy z trzema spółkami i po pozyskaniu środków z emisji będziemy w stanie szybko je sfinalizować. Łączny zysk tych firm za 2008 r. przekroczył 4 mln euro" - powiedział Jeleński.
"Prowadzimy też wstępne rozmowy z 3-4 firmami oraz przyglądamy się bliżej kolejnym 3-4 spółkom"- dodał.
Firmy, z którymi Asseco SEE prowadzi zaawansowane rozmowy to: spółka specjalizująca się w informatyce bankowej w Rumunii, integrator z własnym oprogramowaniem dla administracji publicznej, działający w Kosowie i Albanii oraz firma dostarczająca rozwiązania do obsługi transakcji i bankomatów w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie.
Jeleński poinformował także, że prowadzone są wstępne rozmowy z firmami w Turcji.
Przedstawiciele Asseco SEE postrzegają region Europy Południowo- Wschodniej jako bardzo atrakcyjny.
"Region ten znajduje się obecnie około 8-10 lat za Polską i szybko nadrabia te zaległości. Te same prawidłowości widać na rynku informatycznym" - powiedział Jeleński.
"Spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości czeka nas w regionie Europy Południowo-Wschodniej dwucyfrowy wzrost wydatków na IT i 20 proc. wzrost w segmencie oprogramowania i usług, tak jak w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat" - dodał.
Według danych pro-forma Asseco SEE w 2007 r. miało 13,3 mln euro zysku netto, 15,1 mln euro zysku operacyjnego i 89,2 mln euro przychodów. Pierwszą połowę 2008 r. spółka zamknęła z 7,5 mln euro zysku netto, 8,5 mln euro zysku operacyjnego i 55,2 mln euro przychodów. Na koniec listopada 2008 r. backlog wynosił 101,3 mln euro.
Jeleński, który oprócz pełnienia funkcji prezesa Asseco SEE, jest wiceprezesem Asseco Poland ds. finansowych, nie wykluczył, że w przyszłości będzie chciał się skupić jedynie na Asseco SEE, zastrzegł jednak, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.(PAP)
gsu/ jtt/
