Bank Millennium planuje w I kw. 2010 r. podwyższenie kapitału o ok. 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru (opis-aktl.)
#
dochodzi wypowiedź prezesa Kotta
#
6.11.Warszawa (PAP) - Bank Millennium planuje w I kwartale 2010 roku podwyższenie kapitału o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru - poinfomrował bank w piątkowym komunikacie.
"(...)planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie z planów przyszłego rozwoju Banku przedstawionych powyżej. Aktualna sytuacja finansowa Banku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału" - napisano w komunikacie.
"Planowana emisja akcji z prawem poboru powinna zwiększyć skonsolidowane współczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300 punktów bazowych, co pozwoli Bankowi zająć pozycję jednego z najlepiej skapitalizowanych banków spośród 10 największych banków w Polsce" - dodano.
"Są dobre sygnały z rynku międzynarodowego. Zarząd uznał, że nie ma co czekać, trzeba przygotwać się do ofensywy. Stąd projekt nowych celów finansowych i biznesowych. Do wykonania tego planu formlanie nie potrzebujemy kapitału, ale sytucja na rynkach finansowych ciągle jest zmienna, jest obciążona ryzykiem" - powiedział prezes Millennium Bogusław Kott.
"W dzisiejszych czasach trzeba myśleć o wzroście, ale zbilansowanym. Uważamy, że to dobry moment i ten kapitał będzie służył na zabezpieczenie wzrostu, zabepieczenie ekspansji kredytowej. Nasz plan wzrostu kredytów wymaga większego kapitału" - dodał.
Prezes podał, że bank planuje dodatkwo pozyskać z rynku 200-300 mln euro finansowania średnioterminowego, jednak nie podał szczegółów.
We wrześniu 2009 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności wynosił 11,4 proc.
Bank podał, że proponowanym dniem prawa poboru jest 19 stycznia 2010 roku. NWZA w sprawie emisji zwołano na 3 grudnia.
Bank Millennium podał, że jego główny akcjonariusz, Banco Comercial Portugues, wykona swoje prawa poboru.
"Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu. Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji" - napisano w komunikacie.
Emisja akcji ma być jednym z planów strategii banku. Bank Millennium planuje, że w 2012 roku jego ROE wyniesie 15 proc., współczynnik kosztów do dochodów będzie poniżej 60 proc., a współczynnik wypłacalności będzie znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych.(PAP)
seb/ jtt/