Best rozpoczyna ofertę publiczną obligacji, nie planuje emisji akcji

24.03. Warszawa (PAP) - href="http://finanse.wp.pl/isin,PLBEST000010,notowania-podsumowanie.html">BestBest (Zobacz notowania spółki ») rozpoczyna ofertę publiczną obligacji, a środki z emisji chce przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym na zakup portfeli wierzytelności hipotecznych. Spółka nie planuje emisji akcji - poinformował Krzysztof Borusowski, prezes spółki.

W poniedziałek spółka opublikowała prospekt emisyjny publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. W ramach tego programu Best zaoferuje w pierwszej serii 4-letnie obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Zapisy na te obligacje będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia.

Oprocentowanie obligacji serii K1 jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8 proc.

"Celem emisji jest inwestowanie w nasz sprawdzony model biznesowy. Będziemy kupowali kolejne portfele i kolejne portfele obsługiwali. Będą się otwierały nowe obszary, w które zamierzamy wchodzić - dotyczy to w szczególności portfeli wierzytelności hipotecznych" - powiedział na konferencji Borusowski.

"Program jest dwuletni. Emisja jest skierowana do klienta detalicznego. Finansowanie będzie powiązane z procesem transakcyjnym" - dodał.

Spółka jest obecnie notowana w systemie notowań jednolitych warszawskiej giełdy. Free float wynosi ok. 2 proc. Prezes poinformował w poniedziałek, że spółka nie ma obecnie planów emisji akcji.

Dodał, że grupa liczy na istotne zwiększenie skali działalności. Spółka może rozważyć też przejęcia innych podmiotów, jednak obecnie nie prowadzi w tej sprawie żadnych rozmów.

"Spodziewam się, że wartość wykupionych wierzytelności będzie w kolejnych latach wyższa niż około 1,1 mld zł rocznie w poprzednich latach" - powiedział Borusowski.

Prezes ocenia, że w 2014 roku zostaną przeprowadzone transakcje sprzedaży wierzytelności w sektorze bankowym na około 10 mld zł.

"Sądzimy, że podaż utrzyma się mniej więcej na tym samym poziomie, około 10 mld zł rocznie. Z optymizmem patrzymy na 2-3 lata, sądzimy, że utrzymane zostaną obecne poziomy transakcji" - powiedział Borusowski.

Podstawowym przedmiotem działalności Best jest nabywanie i windykacja portfeli wierzytelności. Pod koniec lutego Best zarządzał wierzytelności o wartości nominalnej 8,1 mld zł.

Grupa inwestuje przede wszystkim w portfele nieregularnych wierzytelności bankowych.

Grupa Best i fundusze zarządzane przez BEST TFI wyemitowały dotychczas obligacje o wartości nominalnej 352 mln zł, z czego 178 mln zł już wykupiły.(PAP)

seb/ osz/