BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii O1 (79/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii O1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii O1 w wysokości 200.000.000 (dwustu milionów) złotych. Emisja została przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 353/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość została podwyższona uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do 2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych. Organizatorem emisji obligacji serii O1 jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w
Warszawie. 1. Cel emisji obligacji serii O1 Cel nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii O1 Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach. Obligacje emitowane są w dacie emisji przypadającej na dzień 12 grudnia 2013 r. Obligacje są niezabezpieczone, Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej. Obligacje serii O1 mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst. 3. Wielkość emisji serii O1 Emisja obejmuje 200.000 sztuk obligacji serii O1 o łącznej wartości 200.000.000 (dwieście milionów) złotych i kodzie ISIN PLBOS0000175. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii O1 Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 złotych. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii O1 Warunki wykupu Dniem wykupu obligacji jest 2
czerwca 2018 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 Dni Robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, za który mają być naliczone odsetki. Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według
następującego wzoru: KO = SP x WN x LD / 365 gdzie: KO ? oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek; SP ? oznacza ustaloną stopę procentową; WN ? oznacza wartość nominalną obligacji; LD ? oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia; Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Warunki wcześniejszego wykupu Emitentowi nie przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu obligacji. Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli: ? -nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie "poziom inwestycyjny" oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody?s Investor Services), BBB- (Standard & Poor?s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited); ? -rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych. Płatności Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem
KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych. Odsetki będą wypłacane tym obligatariuszom, którzy będą posiadali obligacje na koniec daty ustalenia praw. Za dzień ustalenia prawa oznacza się najpóźniejszy dzień roboczy, w którym zgodnie z regulacjami KDPW zostaje ustalony ? w oparciu o ewidencję ? krąg posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji przypadających do zapłaty w dniu płatności (wg stanu na dzień emisji przypada on 6 dni roboczych przed dniem płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu emitent będzie zawiadamiać posiadaczy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji), a w przypadku natychmiastowego wykupu obligacji, dzień, w którym emitent otrzyma żądanie natychmiastowego wykupu obligacji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu obligacji, przypada na dzień niebędący dniem roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym
dniu, a obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres. Poniższa tabela określa dzień ustalenia praw do odsetek oraz dzień płatności odsetek dla poszczególnych okresów odsetkowych: Okres odsetkowy /Dzień ustalenia praw do odsetek /Dzień wypłaty odsetek I /23.05.2014r. /2.06.2014r. II /24.11.2014r /2.12.2014r. III /25.05.2015r. /2.06.2015r. IV /24.11.2015r. /2.12.2015r. V /24.05.2016r. /2.06.2016r. VI /24.11.2016r. /2.12.2016r. VII /25.05.2017r. /2.06.2017r. VIII /24.11.2017r. /2.12.2017r. IX /24.05.2018r. /2.06.2018r. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Zgodnie ze Skonsolidowanym raportem kwartalnym wartość zaciągniętych zobowiązań BOŚ S.A. na dzień
30 września 2013 r. wynosi 16.449 mln PLN (słownie szesnaście miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientacje w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Nie dotyczy. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-832 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żelazna | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 850 87 51 | | 22 850 88 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ