BRE planuje emisję z prawem poboru, z której chce pozyskać 2 mld zł (opis2)

01.03. Warszawa (PAP) - BRE Bank planuje emisję akcji z prawem poboru, z której chce pozyskać 2 mld zł. Bank w strategii założył ponad 10-proc. średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 - poinformował BRE w komunikacie. Prezes BRE Banku Mariusz Grendowicz poinformował, że emisja akcji zabezpieczy realizację strategii banku.

Bank podał, że Commerzbank AG, główny akcjonariusz BRE, wykona przysługujące mu prawo poboru w całości. Powodzenie emisji i oferty pozostałych 30,2 proc. akcji oferowanych w ramach planowanej emisji akcji z prawem poboru gwarantować ma Deutsche Bank AG.

Bank oczekuje, że jego podwyższona kapitalizacja przyczyni się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przeprowadzanie zyskownych transakcji z klientami, a jednocześnie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, ułatwi realizację planów rozwoju.

Bank oczekuje, że w wyniku planowanej emisji akcji osiągnie i utrzyma wskaźnik pro-forma kapitału podstawowego (Tier 1) w przedziale 8-10 proc. w latach 2010-2012.

"Mamy potencjał, korzystne warunki ekonomiczne i dobrą strategię. Emisja pozwoli wykorzystać nam te czynniki i zwiększyć wartość BRE dla akcjonariuszy" - powiedział Grendowicz na konferencji prasowej.

(...) biorąc pod uwagę zbliżającą się regulacje Bazylei III uważamy, że jest to właściwy moment by ten kapitał pozyskać. Emisja zabezpieczy realizację strategii" - dodał.

BRE podał, że dzięki nowej strategii oraz podwyższeniu kapitału osiągnie ponad 10-proc. średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 i do 2012 roku około 20-proc. rentowność brutto kapitałów własnych. Bank założył spadek wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50 proc. do 2012 roku.

Bank poinformował, że chce przyspieszyć wzrost istniejących podstawowych linii biznesowych w segmencie detalicznym i instytucjonalnym oraz zwiększyć udział rynkowy w segmencie detalicznych produktów kredytowych innych niż kredyty hipoteczne oraz wzmocnić pozycję w wybranych rozwijających się obszarach bankowości korporacyjnej.

"Celem Banku jest, aby wzrostowi akcji kredytowej towarzyszyły efektywne działania w zakresie cross-sellingu innych produktów, szczególnie produktów nieobciążających kapitału przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Bank będzie koncentrował się na organicznym rozwoju prowadzonej działalności oraz kontynuował działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów" - napisano w komunikacie.

BRE podał, że wzmocnienie jego pozycji w segmencie kredytów nie-hipotecznych, szczególnie wśród dotychczasowych klientów, chce osiągnąć poprzez cross-selling oraz powiększanie bazy klientów.

"W obszarze bankowości korporacyjnej Bank będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w kredytowaniu podmiotów z sektora publicznego oraz w kredytowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, Bank planuje dalsze pozyskiwanie klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarząd BRE Banku zaproponuje akcjonariuszom, by z zysku za 2009 rok nie wypłacać dywidendy. Zysk netto w 2009 roku wyniósł 129 mln zł.

Prezes na pytanie, jaką strategię dywidendową zakłada strategia powiedział:

"Dopóki dopóty jesteśmy przekonani, że możemy zaoferować ponadprzeciętny wzrost z kapitałów nie widzimy potrzeby wypłacania dywidendy" - powiedział Grendowicz.(PAP)

seb/gsu/