Capital Park chce uwolnić hipotekę ArtNorblin dzięki refinansowaniu obligacji

"Dzięki wcześniejszej spłacie obligacji serii A, grupa uwolni hipotekę ustanowioną na nieruchomości zlokalizowanej w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Żelaznej 51/53, na której planuje realizację najważniejszego swojego projektu tj. rewitalizację terenów dawnej Fabryki Norblina" - powiedział ISBnews Koślacz.

Grupa uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji w sierpniu br. Koncepcja zakłada powstanie ponad 64 tys. m2 powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej na łącznie dziewięciu poziomach. Rewitalizacja zakłada zachowanie 10 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane w przyszły projekt.

"Obecnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania finansowania projektu oraz wprowadzania unikalnej koncepcji komercjalizacji obiektu" - wskazał dyrektor finansowy grupy.

Wcześniej dyrektor operacyjny grupy Kinga Nowakowska poinformowała agencję ISBnews, że Capital Park chce pozyskać finansowanie bankowe dla warszawskiego projektu komercyjno-biurowego Art Norblin na kwotę rzędu ok. 600 mln zł.

Oferta publiczna obligacji Capital Park o łącznej wartości 65 mln zł, kierowana do inwestorów indywidualnych, trwa do 19 grudnia. Emisja obligacji związana jest z obniżeniem kosztów finansowych spółki poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A zapadających w lipcu 2015 roku.

Pierwsza oferta obejmie 650 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie stała w całym okresie sprzedaży.

Oprocentowanie oferowane przez spółkę jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt proc. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Planowana data przydziału emisji to 23 grudnia 2014 roku. Termin wykupu obligacji to 3 lata.

"Emitowane obligacje będą niezabezpieczone, ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans - aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych" - wskazywał wcześniej członek zarządu ds. finansowych Capital Park.

Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.

Inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities.

Grupa Capital Park to jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Znana m.in. z inwestycji Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów czy projektu rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)